VI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2014

На рынке шоколадных изделий во время кризисного периода 2008-2009 гг. происходил спад объема продаж продукции. По состоянию на 2011 г. шоколадный рынок ещё не полностью восстановился после кризиса. Однако спад замедлился. Рассмотрим уровень объема продаж на рынке шоколадных изделий в период с 2004 г. по 2008 г. (рисунок 1).

Рисунок 1 – Производство шоколада и шоколадных изделий в России в 2004-2008 гг., тонн. [2]

Не смотря на спад объема продаж на рынке шоколадных изделий во время кризиса, цена общего объема продаж шоколадных изделий возрастала с каждым годом. Рассмотрим объем розничных продаж шоколада и шоколадных изделий в период 2006-2010 гг. в млрд. руб. с НДС (рисунок 2).

Рисунок 2 – Объем розничных продаж шоколада и шоколадных изделий, 2006-2010 гг., млрд. руб. с НДС [4]

Средние цены на шоколад и шоколадные конфеты по России, по данным Росстата, в 2011-2013 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Средние цены на шоколад и шоколадные конфеты в России, в 2011 - 2013 гг.

Шоколадные изделия	2011	2012	2013
Шоколад	428,3 р.	456,2 р.	472,7 р.
Шоколадные конфеты	343,3 р.	368,9 р.	385,8 р.

Составлено по: [9]

Средняя цена на шоколад в 2012 г. увеличилась на 27,9 руб. (6,5%), по сравнению с 2011 г., а в 2013 г., по сравнению с 2012 г., средняя цена возросла на 16,5 руб. (3.6%).

Средняя цена на шоколадные конфеты в 2012 г. увеличилась на 25,6 руб. (7,4%), по сравнению с 2011 г., а в 2013 г., по сравнению с 2012 г., средняя цена возросла на 16,9 руб. (4,5%).

Конкуренция между отечественными и западными производителями шоколада сегодня высока как никогда. И если раньше наши «плелись в хвосте» у признанных во всем мире западных шоколатье по части инноваций и маркетинга, то сейчас они и сами прекрасно освоили разные приемы и хитрости.

Сегодня, как и раньше, среди европейских производителей наибольший вес по-прежнему имеет Бельгия, которая, в частности, делает большие объемы продаж на конфетах в своем «фирменном стиле» — в форме ракушек. Стабильны позиции Германии и Франции, а также Швейцарии, чьи конфеты имеют хорошую долю в нише премиум-категории. Это что касается тех фигурантов, которые присутствуют на нашем рынке, но которые не являются лидерами. Наибольшая доля в отечественной отрасли принадлежит, конечно же, российской продукции, позиционируемой преимущественно в сегментах среднем и ниже среднего. Западные производители могут составить конкуренцию российскому шоколаду только в отдельных сегментах рынка, прежде всего в премиальном [5].

Серьезным игроком кондитерского рынка России, безусловно, является Украина. Поставки из этого государства сегодня покрывают практически всю Центральную Россию. Подобных результатов пока не добились даже вошедшие в Таможенный союз с Россией Белоруссия и Казахстан.

При этом рынок — мировой и российский — сегодня настолько космополитичен, что отличить по органолептическим показателям западный шоколад от российского довольно сложно — и те, и другие изготовители используют в своих производствах одно и то же сырье транснациональных перерабатывающих компаний. Поэтому по-настоящему российским шоколадом могут похвастаться только фабрики, которые самостоятельно осуществляют собственную переработку какао-бобов. А их на данный момент единицы [7].

Рассмотрим оценку долей крупных компаний на рынке шоколадных изделий (рисунок 3).

Рисунок 3 - Оценка долей крупных компаний на рынке шоколадных изделий России за 2011 г. [6]

Рассмотрим подробнее оценку долей крупных компаний на рынке шоколадных изделий России за 2011 г. [6]:

• лидер шоколадной отрасли — холдинг «Объединенные кондитеры». В него входят всемирно известные кондитерские фабрики «Красный октябрь», «Рот Фронт», «Кондитерский концерн Бабаевский». «Объединенным кондитерам» принадлежит около 20% доли российского шоколадного рынка.

• на втором месте с долей рынка 15% — американская компания Mars, имеющая заводы по производству кондитерской продукции в России.

• на третьем — швейцарский холдинг Nestle, также имеющий свое производство в России. Бренды Nestle в России — «Золотая марка», «Путешествие», «Российский», «Сударушка». В 2007 г. Nestle купил Рузскую кондитерскую фабрику и добавил к своему ассортименту бренды «Комильфо» и «Рузанна». Сегодня доля Nestle на российском рынке составляет 11%.

• американская компания Kraft Foods занимает почти 11%, совсем немного уступая Nestle. В России Kraft Foods выпускает продукцию под брендами Alpen Gold, Cot D’Or, Milka, Toblerone, «Чудный вечер» и «Воздушный».

• представительство в России норвежского концерна Orkla — Orkla Brands Russia — было создано в 2011 г. путем слияния кондитерской фабрики им. Н. К. Крупской и «Кондитерского объединения Сладко» в единое подразделение. Доля этого предприятия составляет 10% шоколадного рынка России.

• завершает список лидеров итальянская Ferrero с 9% рынка. Компания работает в сегменте премиум-класса. Ее бренды — Kinder, Raffaello, Ferrero Rosher.

Если же рассматривать рынок посегментно, то [6]:

• в категории «премиум» ведущие позиции занимают компании: Mars с торговой маркой «Коркунов», Ferrero с брендами Ferrero Rosher и Raffaello, Nestle с торговой маркой «Комильфо».

• в среднем сегменте среди российских представителей неизменно лидирует холдинг «Объединенные кондитеры». Среди представленных в данном сегменте иностранных брендов выделяются Mars, Nestle, Kraft Foods и марки украинских производителей: «Конти», Roshen, «АВК».

• в дешевом сегменте основная доля рынка принадлежит украинским и белорусским кондитерам. Также здесь хорошо представлены турецкие и польские производили шоколада.

Таким образом, в данной отрасли, как и во всех других, наблюдается жесткая конкуренция. Этот факт способствует развитию системы продвижения продукции.

Рынок шоколадных изделий г. Владивостока, после кризисного периода 2008-2009 гг., находится в состоянии стабильного роста. В период кризиса произошел значительный спад объема продажи шоколадных изделий. Также произошло серьезное повышение цен на шоколад и шоколадные изделия. Но после 2010 г. на рынке шоколадных изделий г. Владивостока наблюдается возвращение объема продаж на прежний уровень.

Индексы физического объема продажи шоколадных изделий с 2008 г. по 2012 г. представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Индексы физического объема продажи шоколадных изделий (в процентах к предыдущему году) в г. Владивостока, в 2008 – 2012 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012
Изделия шоколадные	103.2	98.3	103.9	104.2	105.1

Составлено по: [8]

С 2008 г. наблюдается равномерный спад темпов роста цены на шоколадные изделия г. Владивостока. Рассмотрим индексы потребительских цен на шоколадные изделия г. Владивостока в период 2008-2012 гг. (таблица 3).

Таблица 3 – Индексы потребительских цен на шоколадные изделия (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) г. Владивостока

	2008	2009	2010	2011	2012
Изделия шоколадные	117.7	111.9	108.0	108.7	105.7

Составлено по: [8]

Основными производителями шоколадных изделий, представленных на рынке г. Владивостока, являются: холдинг «Объединенные кондитеры», холдинг Nestle, компания Kraft Foods, корпорация Roshen, компания Ferrero и фабрика «Приморский кондитер».

Оценка долей крупных компаний на рынке шоколадных изделий г. Владивостока в 2012 г. представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Оценка долей крупных компаний на рынке шоколадных

изделий г. Владивостока, в 2012 г. [3, 8]

Основным производителем шоколадной продукции на рынке г. Владивостока является кондитерская фабрика ОАО «Приморский кондитер». «Приморский кондитер» также является крупнейшим производителем кондитерских изделий на всем Дальнем востоке России.

Фабрика «Приморский кондитер» выпускает более 300 наименований кондитерских изделий: ирис, драже, пастила, печенье, торты, вафли, натуральный шоколад, шоколадные конфеты с разными начинками, мармелад, зефир, карамель.

Приморский кондитер занимает до 20% рынка шоколадных изделий в г. Владивостоке, а по Приморскому краю доля фабрики на рынке составляет порядком 15% [3].

Кризис 2008-2009 гг. оказал существенное влияние на рынок шоколадной продукции: некоторые небольшие игроки были вынуждены уйти с рынка, уменьшились объемы продаж, снизился потребительский спрос на шоколадные изделия.

Сегодня мы наблюдаем явления, свидетельствующие о том, что кризис позади. Разумеется, кризис затронул все сегменты рынка, однако продажи отдельных категорий шоколадных изделий все равно показывали некоторый рост.

В настоящее время рынок снова приближается к докризисным показателям. В премиальном сегменте рост происходит гораздо медленнее, но даже при таких темпах роста результаты можно оценить как достаточно серьезные [1].

На рынке шоколадных изделий г. Владивостока представлено большое количество оптовых и розничных компаний, занимающихся закупкой и продажей шоколадных изделий. Также на рынке шоколадных изделий г. Владивостока существуют несколько компаний-производителей шоколада и шоколадных изделий. Рассмотрим некоторых представителей оптовых и розничных компаний, а также компаний-производителей и специализированных магазинов по изготовлению и продаже эксклюзивной шоколадной продукции в г. Владивостоке (таблица 4).

Таблица 4 – Основные профессиональные участники рынка шоколадных изделий г. Владивостока, в 2013 г.

Название организации	Представленный ассортимент	Контактные данные
Производители шоколадных изделий
1. ВладХлеб	Шоколадные конфеты	Народный проспект, д. 29 т. (423) 220-71-32
2.Приморский кондитер	Шоколад в плитках Шоколадные батончикиШоколад на развес Шоколадные конфеты на развес Шоколадные конфеты в коробках	ул. Алеутская, 52,Тел.: (423) 240-67-40e-mail: [email protected]
3.Тортония	Шоколадные конфеты в коробках	ул. Крыгина, 59 телефон (423) 2-510-562 [email protected]
Оптовые компании, реализующие шоколадных изделий
1. ДВ – Продукт	1. Шоколад «Голицин» 2. Шоколад «грант Сервис» 3. Шоколад «Петродиет Люкс» 4. Шоколад «Balance» 5. Шоколад «BIFRUT»6. Шоколад «WAWEL»7. Конфеты «ДиYES» 8. Конфеты «Авиатор» 9. Конфеты Ассорти Богатырь10. Конфеты ВКУСНЯШКА 11. Конфеты Тайна	(423) 291-98-90
2. ДН-плюс	1. Белорусская конд. ф. "Спартак" 2. Белорусская конд. ф. "Коммунарка"	(423) 207-98-60 (423) 268-46-47
3. "Ермак" ТК	1. «ЧОКО ПАЙ»: 336г, (12 в 1) (1/8) , 168г. (6 в 1) (1/16). 2. «ЧОКО БОУЧ» 150г. (6 в 1) (1/16).	(4232) 640-888, 499-114
4. Ейлан	1. Шоколад "PECO-POCO" 2. Шоколадные карандаши 3. Шоколад "Колобок" 4. Миндаль в шоколаде «Almon» 5. Шоколадные сердечки с арахисом «Heart» 6. Земляника в шоколаде "Лук" 7. Шоколад с орехом "Макадамия"	(423) 265-20-31
5.Крафт фудс рус	1. Milka 2. Toblerone 3. Alpen Gold. 4. Шоколадные конфеты «Чудный вечер» 5. Шоколадные конфеты «Cote d’Or»	(423) 249-94-67 (423) 249-94-68
6. Нестле Россия	1. Россия щедрая душа 2. Комильфо 3. Nesquik 4. Nuts 5. KitKat	(423) 2-300-341 (423) 2-300-342

Продолжение таблицы 4

Название организации	Представленный ассортимент	Контактные данные
7.Оптовик ДВ	1. Кондит. фабрика «Волшебница» 2. Фрязинская кондитерская фабрика 3. Саранская кондитерская фабрика «Ламзурь» 4. Кондит. фабрика «Победа вкуса»	(423) 234-59-00 (423) 234-58-91 (423) 2-300-738
8. Примвестторг	1. Almond 2. Sunfud 3. Каменный век 4. Dream Cacao 5. Crunky Ball	(423) 265-09-76 (423) 2-300-167
9.Приморский Торговый Центр	1. ООО «Рошен» (Украина) 2. ЗАО «Конти-Рус» (Украина) 3. ЗАО «Невский кондитер» (Санкт- Петербург) 4. ООО «Славянка» (Старый Оскол) 5. Кондитерское объединение “КИО” (Киров) 6. ТПК “Слада” (Екатеринбург)	(4232) 61-53-35
10. Представительство ООО «Марс» в г. Владивостоке	1. M&M'S 2. SNICKERS 3. MARS4. TWIX5. DOVE	(423) 2-300-373 (423) 2-300-374
11. Улыбка, оптово-розничная компания	1. РотФронт 2. Сергиево-Пасадская 3. Победа вкуса 4. Бабаевский 5. Коркунов 6. Красный октябрь	(423) 295-58-86 (423) 295-58-89
Розничные сети, реализующие шоколадные изделия
1.Кашелка	Верхнепортовая, 66аБаляева, 35 к А	Реализуют шоколадные изделия различных производителей. Представленные ценовые сегменты, широта и глубина ассортимента шоколадных изделий зависит от формата розничной сети.
2. Михайловский	Калинина, 275(Б)100-летия Владивостока проспект, 150в
3.Парус	100-летия Владивостока проспект, 68Океанский проспект, 108Некрасовская, 94Магнитогорская, 16
4.Реми	Деревенская, 14 Адмирала Юмашева, 14гРусская, 8Ильичёва, 11аЧасовитина, 25Фирсова, 3Борисенко, 35 к3Русская, 85аШуйская, 23Героев Хасана, 4

Продолжение таблицы 4

Название организации	Представленный ассортимент	Контактные данные
5. Самбери	Крыгина, 23Черёмуховая, 15	Реализуют шоколадные изделия различных производителей. Представленные ценовые сегменты, широта и глубина ассортимента шоколадных изделий зависит от формата розничной сети.
6. Сотка	100-летия Владивостока проспект, 40
7.Сфера-маркет	Бестужева, 31Луговая, 91
8.Три кота	Фадеева, 30БГероев-Тихоокеанцев, 5а ст2Бородинская, 14 ст6
9.Фреш 25	Борисенко, 42Семёновская, 15Карбышева, 32Давыдова, 18Народный проспект, 28 ст4Красного Знамени проспект, 86аДнепровская, 36Русская, 55БНейбута, 51Светланская, 189Павленко пер, 6
10. 5+	Некрасовская, 76 Карла Жигура, 26 Нейбута, 31Некрасовская, 29Светланская, 125
12. Super Good	Ульяновская, 7
Специализированные магазины, реализующие шоколадные изделия
1. Конфаэль	Конфаэль	Светланская, 45
2.Лакомка	Шоколадные конфеты	Народный проспект, 29
3. Мир Шоколада	Швейцарский, немецкий, французский шоколад	Алеутская, 19
4. Престиж	ассортимент кондит. фабрики Приморский кондитер	Алеутская, 52
5. Приморский кондитер	ассортимент кондит. фабрики Приморский кондитер	Руднева, 12а100-летия Владивостока проспект, 46
6. Тортония	Шоколадные конфеты в коробках собственного производства	ул. Адмирала Фокина, 10 т. (423) 2-222-384 Океанский пр-т, 16, т. (423) 2-716-283
7. French Kiss	French Kiss	Семёновская, 30
8. Royce	Royce	Светланская, 45

Составлено по электронным базам данных предприятий и организаций г. Владивостока

Проанализировав ассортимент шоколадной продукции, представленный в различных торговых точках г. Владивостока, мы сделали следующие выводы:

1. В крупных торговых розничных сетях, таких как гипер- и супермаркеты, представлены практически все виды и марки шоколадных изделий, кроме эксклюзивной шоколадной продукции ручной работы.

2. В отдельных розничных магазинах, как правило, представлен широкий ассортимент по товарной группе шоколадных батончиков. Шоколадные плитки, развесные шоколадные конфеты и шоколадные конфеты в коробках представлены в довольно небольшом объёме.

3. На продуктовых рынках города в большом количестве представлены развесные шоколадные конфеты: существуют специализированные точки продажи шоколадных конфет на развес. Шоколадные плитки, батончики и конфеты в коробке представлены в меньшем количестве.

4. В ларьках, как правило, продаются лишь несколько видов шоколадных батончиков, иногда встречаются шоколадные плитки одной-двух марок.

5. В вендинговых автоматах, которые расположены в торговых центрах, бизнес центрах и в учебных заведениях представлено большое количество видов шоколадных батончиков и несколько видов шоколадных плиток. Шоколадные конфеты на развес и в коробке в вендинговых автоматах не представлены.

Вместе с ассортиментом шоколадных изделий в торговых точках были также проанализированы цены на некоторые виды шоколадных изделий. Рассмотрим минимальные и максимальные цены на шоколадные изделия г. Владивостока (таблица 5).

Таблица 5 – Минимальные и максимальные цены на отдельные шоколадные изделия г. Владивостока

Наименование шоколадного изделия, вес	Ценовой диапазон
Шоколадные плитки
Alpen Gold молочный 100 г.	38-48 руб.
Dove молочный 100 г.	57-65 руб.
Milka молочная 100 г.	47-58 руб.
Российский молочный 100 г.	41-48 руб.
Алёнка молочная 100 г.	55-67 руб.
Шоковлад молочный 100 г.	47-55 руб.

Окончание таблицы 5

Наименование шоколадного изделия, вес		Ценовой диапазон
Шоколадные батончики
Twix 55 г.	22-35 руб.
Bounty 55 г.	20-35 руб.
Kit Kat 46 г.	22-35 руб.
Nuts 50 г.	18-35 руб.
Алёнка 45 г.	15-25 руб.
Развесные шоколадные конфеты
«Костёр» 100 г.	34-46 руб.
«Орешки в шоколаде» 100 г.	25-35 руб.
«Ромашковый букет» 100 г.	25-35 руб.
«Белочка» 100 г.	30-38 руб.
«Монблан» 100 г.	49-54 руб.
Шоколадные конфеты в коробке
Raffaello 150 г.	185-220 руб.
Roshen конфеты с орехами 145 г.	103-120 руб.
Alpen Gold Composition 204 г.	125-179 руб.
Коркунов 190 г.	223-250 руб.
Бабаевский конфеты с орехами 350 г.	241-260 руб.

Составлено по результатам наблюдений

Таким образом, диапазон минимальных и максимальных цен в г. Владивостоке на шоколадные плитки варьируется от 38 до 67 руб., диапазон минимальных и максимальных цен на шоколадные батончики варьируется от 18 до 35 руб.. Развесные шоколадные конфеты имеют цены в диапазоне от 25 до 54 руб., цены на шоколадные конфеты в коробке находятся в диапазоне от 103 до 260 руб.

Список использованных источников

1. Обзор российского рынка шоколада 2010 -2011 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abrikosov-sons.ru/obzor_rossiyskogo_rynka_

2. Обзор российского рынка шоколада и шоколадных изделий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.marketcenter.ru/content/document_r_ 2CFE78E4-C95A-4341-B414-B5EE6810820A.html

3. Приморский кондитер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.primkon.ru/

4. Российский рынок шоколада и шоколадных изделий: товарный и рекламный аспекты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adindex.ru/ publication/analitics/conjuncture/2011/04/22/64658.phtml

5. Российский рынок фасованных шоколадных конфет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.my-ki.ru/articles.php?c=30&n=191&a= 6782&l=0

6. Рынок шоколада: динамика и тенденции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ki.vrio.ru/tema_nomera/shokolad/360/

7. Рынок шоколада: что день грядущий нам готовит? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.shokolad.biz/ratings2009.php?id=34

8. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://primstat.gks.ru

9. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru

Код для цитирования: Скопировать