XVI Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2024

Направление анализа

Оценка ГК «Деловые Линии»/ООО «Желдорэкспедиция»

Комментарии

1

2

3

1. Уровень стратегического менеджмента

90/90

На протяжении долгого времени входит в топ компаний по надежности перевозок, лидер в области цифрового развития отрасли, быстрая реакция на рыночные изменения

2. Бизнес-стратегия

80/90

Постепенное внедрение новых технологий, CRM-систем, наличие скидок и спец. предложений

3. Соответствие организационной структуры выбранной стратегии (видению)

80/85

Высокая способность обеспечить данной организационной формой поставленные цели и задачи

4. Финансовое состояние

80/90

Стабильное

5. Конкурентоспособность продуктов

75/90

Выше среднего

6. Структура затрат

60/70

Затраты на содержание парка автомобилей, терминальных комплексов, на выполнение погрузочно-разгрузочных работ, не всегда рациональное использование имеющихся ресурсов (перепробеги)

7. Рентабельность менеджмента

80/70

Высокий уровень работы с клиентами

8. Уровень использования информационных технологий

65/60

Создание единой цифровой экосистемы, обеспечивающей гибкое и эффективное управление бизнесом, автоматизация процессного управления, математическое моделирование, внедрение искусственного интеллекта

9. Способность к реализации на рынке новых продуктов (услуг)

65/55

Постепенная реализация инноваций за счет хорошей репутации компании, но недостаточно хорошо развит маркетинг

1

2

3

10. Компетентность персонал

80/90

Хороший уровень компетенций

11. Уровень производства

80/90

Соответствие используемых технологий стандартам, высокий уровень компетентности персонала

12. Уровень администрирования

75/80

Выше среднего. Хороший уровень разработанности регламентов и локальных актов.

13. Уровень маркетинга

60/50

Выше среднего, использование инструментов маркетинга по продвижению услуг не регулярное и не полное

14. Брэнд

90/75

Известный

15. Репутация на рынке

90/80

Высокий уровень

16. Репутация как работодателя

80/70

Хорошая репутация

17. Взаимоотношения с конкурентами

80/80

В борьбе за рынок перевозок занимает одни из лидирующих позиций

Сильные стороны (1):

1. Высококвалифицированный персонал;

2. Широкий перечень услуг;

3. Качество оказываемых услуг;

4. Наличие складского терминала;

5. Широкая филиальная сеть;

6. Возможность отслеживания груза в пути;

7. Сложившийся имидж компании

Слабые стороны (2):

1. Низкий уровень развития маркетинга;

2. Высокие расходы на содержание предприятия;

3. Несвоевременное и недостоверное предоставление информации от клиентов;

4. Нарушение документооборота

Возможности (3):

1. Снижение ставки тарифа грузоперевозок;

2. Расширение деятельности предприятия;

3. Расширение складской площади;

4. Расширение географии перевозок грузов;

5. Увеличить количество рекламы;

6. Привлечение новых клиентов;

7. Снижение таможенных пошлин;

8. Поиск новых контрагентов

Пары 1.2-3.2; 1.5-3.4; 1.4-3.3

– расширение сферы своей деятельности; расширение ассортимента оказываемых услуг;

Пары 1.7-3.5; 1.7-3.6

– выход на новый рынок, поиск новых клиентов.

Пара 2.1-3.8

– привлечение новых контрагентов поможет оптимизировать продажи;

Пары 2.2-3.6; 2.2-3.4

– выход на новые рынки, позволит увеличить выручку и компенсировать высокие расходы на содержание компании.

Угрозы (4):

1. Ужесточение конкуренции;

2. Снижение прибыли, из-за роста себестоимости услуг по сравнению с конкурентами;

3. Зависимость от клиентов;

4. Зависимость от перевозчиков;

5. Изменение политики государства;

6. Изменение цен на топливо и ГСМ 

Пары 1.2-4.3; 1.3-4.3;

– удержать своих клиентов от ухода к конкурентам;

Пара 1.7-4.1

– поиск новых контрагентов с более выгодными условиями сотрудничества.

Пара 2.3-4.3

– изменение предпочтений клиентов, их уход к конкурентам;

Пара 2.2-4.2

– увеличение стоимости товаров контрагентов, приведет к повышению расходов клиентов;

Пара 2.4-4.3

– несвоевременное составление отчетов, может привести к уходу клиентов к конкурентам.

Направления

Характеристика

1

2

Емкость рынка

15,3 % от ВВП; без учета транспортировки нефти и газа по трубопроводам – 3,1 % от уровня ВВП. В млрд. руб. составляет 3714,3

Масштабы конкуренции

Отрасли присущ национальный размах конкуренции

Темпы роста отрасли

Среднегодовые темпы прироста рынка в 2022-2026 гг. будут на уровне 3,0 %

Стадия жизненного цикла отрасли

Фаза роста

Барьеры входа, выхода

Барьеры входа:

1. масштаб инвестиций: строительство более крупных, современных, технологичных транспортно-логистических терминалов и развитие транспортной инфраструктуры;

2. брендинг;

3. сервис: совершенствование CRM-систем;

4. существование «издержек переключения»: предоставление скидок постоянным клиентам на межтерминальные перевозки;

5. компетентность – наем лучших сотрудников;

6. обладание наименьшими затратами;

7. конкурентная реакция;

8. соблюдение конфиденциальности.

Барьеры входа, выхода

Барьеры на выходе:

1. списание капитальных затрат: парка подвижного состава, складских комплексов и т.д.

2. реальные затраты, связанные с уходом из бизнеса

3. требования клиентами комплексного обслуживания: например, возможность перевозки широкой номенклатуры грузов

Степень дифференциации продукта

Преобладает вертикальная дифференциация продукта: перевозка разных сборных грузов, разрешенных к совместной транспортировке, на одном подвижном составе

Средний уровень прибыльности (рентабельности в отрасли)

15-20 %

1

2

Направления и темпы технологических изменений в процессе производства и в создании новых продуктов

Процесс цифровизации отрасли: развитие системы электронного документооборота (ЭДО), внедрение инновационного подвижного состава, развитие и увеличение объемов контрейлерных и контейнерных перевозок

Степень интегрированности организаций в отрасли

Высокая степень интегрированности организаций, обусловленная ростом рентабельности бизнеса, ростом объемов и продаж, увеличением доли рынка, улучшением качества услуг, проведением и внедрением логистических инноваций, мобильным реагированием на требования рынка.

Наличие эффекта

масштаба

Прямое проявление эффекта масштаба за счет:

- применения транспортных средств более высокой грузоподъемности или грузовместимости;

- концентрации переработки грузов на меньшем числе транспортных терминалов, имеющих большую единичную мощность;

- интеграция грузопотоков во всех случаях, когда это возможно;

- максимальной унификации транспортных средств, транспортных единиц и технологических процессов

Игроки, имеющие сильные и слабые конкурентные позиции и их стратегии

Деловые линии, ПЭК, DPD, DHL – имеют сильные конкурентные позиции. Основу стратегии составляет совершенствование системы клиентоориентированности, снижение рисков в повреждении и утраты грузов, снижение сроков доставки, развитие и совершенствование ассортимента и качества услуг. Слабые конкурентные позиции у следующих компаний отрасли – ТК Энергия, Байкал-Сервис, ТК Кит. Основу стратегии составляет ориентация на доставку грузов на короткое плечо

Организации, определяющие область конкурентной борьбы в ближайшем будущем, и их стратегии

СДЭК, DPD, BOXBERRY. Основу стратегии составляет ориентация на экспресс-доставку габаритных грузов

Конкуренты

Доля рынка

Темп роста

Деловые Линии

26,1%

4,2%

СДЭК

4,9%

97,0%

DHL

8,4%

9,2%

DPD

7,6%

16,3%

ПЭК

12,1%

41,5%

ЖелДорЭкспедиция

1,7%

6,4%

Байкал Сервис

0,12%

18%

ТК Кит

0,8%

11%

ТК Энергия

0,7%

22%

Критерии сегментирования

Виды перевозок

большие или средние партии

мелкие и средние партии

транзитные и международные перевозки

контейнерные перевозки

контрейлерные перевозки

География поставок

100-200 км

короткое плечо

быстрый

мелкий

маленький

-

500-800 км

меньше среднего

средний

среднячок

развивающийся

-

1000-1500 км

больше среднего

замедленный

амбициозный

большой

-

1500-2000 км

длинное плечо

медленный

устояшийся

недостижимый

-

Критерии сегментирования

Возраст

До 25 лет

25-40

40-55

55+

Место совершения покупки

интернет

продвинутый

прогрессивный

цивилизованный

молодеющий

терминал

оперативный

действенный

опытный

стабильный

офис продаж

консервативный

исследователь

рациональный

устоявшийся

Критерий

Характеристика

Ключевые моменты в приведенной характеристике

Рынок бизнеса

Оказывает комплексные транспортно-логистические услуги по перевозке грузов. В основном специализируется на перевозке сборных грузов автомобильным транспортом. Также занимается другими услугами: упаковка, хранение, страхование груза и др.

Комплексные транспортно-логистические услуги по перевозке сборных грузов

Аудиторию бизнеса

Компания работает в различных сегментах, выполняет услуги как для крупного, так и малого бизнеса, а также для физ. лиц. Больше всего клиенты обращаются с целью перевезти сборный груз

Перевозка сборных грузов для любых клиентов

Ключевые потребности потребителя

Внутрироссийские и международные перевозки на любые расстояния в строго определенные сроки по договору. Сохранность груза в пути следования. Потребность в качественном информационном сопровождении перевозок

Внутрироссийские и международные перевозки быстро, качественно

Отличительные свойства компании

Индивидуальный подход к каждому клиенту, применение современных технологий (CRM, ЭДО), для улучшения качества работы с клиентами

Индивидуальный подход, клиентоориентированность

Инструменты достижения целей

Квалифицированный и мотивированный персонал, который готов решить любые вопросы клиента. Возможность разработки индивидуальных условий перевозки. Качественный сервис и обслуживание

Качественный сервис, обслуживание и персонал

Факторы

Влияние

1

2

Политические факторы (P)

Политическая ситуация в мире и в стране

Специальная военная операция России на Украине (с 24-го февраля 2022 года), повлекшая за собой введение международных санкций, в т.ч. и на ввоз/вывоз товаров.

Введение ограничений движения по ряду международных транспортных коридоров – изоляция страны от мировой экономики.

Основным направлением движения товарно-материальных ценностей остается внутренний рынок перевозок и государства-союзники: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Китай, Индия, Пакистан, Иран, Узбекистан и Турция.

Выборы президента /заявленные стратегические приоритеты

Президент Российской Федерации с 2018 года является В.В. Путин.

Стратегические приоритеты, заявленные президентом 13 марта 2022 г. – выполнение социальных обязательств, поддержка бизнеса и импортозамещение и, как следствие, изменение структуры грузопотоков.

По данным ВЦИОМ от 19 июля 2022 года рейтинг доверия президенту составляет 81,1%. В связи с этим можно сделать вывод, что В.В. Путин останется на посту президента на следующий срок.

Выборы в госдуму

Выборы в Государственную думу завершились 19 сентября 2021 года, лидиром стала партия Единая Россия (146 мест по единому округу/198 мест по одномандатным).

Проекты законов, которые проходят первое и второе чтение в ГД

Законопроект № 344768-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" и статью 3.1 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

Законопроект № 1184279-7 О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации (о перевозке и перевалке грузов повышенной опасности);

Законопроект № 1179766-7 О прямых смешанных (комбинированных) перевозках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

Индекс политической стабильности в стране

В январе 2022 года индекс находился на отметке в 100 пунктов, а в начале февраля опускался до 89 пунктов. На данный момент индекс политической стабильности в РФ – 56 пунктов.

Внешнее политическое давление/улучшение взаимоотношений со странами

Санкции, которые вводятся с 4 февраля и до настоящего времени, напрямую затронули маркетинговую деятельность организаций. Уход с рынка большого количества поставщиков привел к уменьшению объемов импорта на всех видах транспорта. Происходит изменение вектора грузопотоков в сторону Азии. Кроме того, большинство зарубежных компаний ограничило доставку комплектующих для обслуживания подвижного состава, погрузочно-разгрузочных машин и других средств, используемых в организации перевозочного процесса. В связи с чем происходит постепенное импортозамещение.

Политическую позицию России поддерживают следующие страны: Белоруссия, Венесуэла, Иран, Мьянма, Никарагуа, Сирия.

Политическую позицию России осуждают: Австралия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Гана, Германия, Грузия, Испания, Италия, Латвия, Ливия, Литва, Молдавия, Польша, США, Япония и др.

Политические риски

Основной риск – усиление санкций, разрыв отношений со странами, с которыми находимся в союзе, что может негативно отразиться на работе всей транспортной системы страны

1

2

Наличие групп давления

В РФ существует Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), которая объединяет более 1 300 субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров в международном автомобильном сообщении. Одной из целей деятельности АСМАП является обеспечение равных условий работы автомобильных перевозчиков в рамках Евразийского экономического союза и союзного государства Беларуси, и России, соблюдение требований российской разрешительной системы и исключение недобросовестной конкуренции. НАП – некоммерческая организация, обеспечивающая защиту прав и представление интересов членов Ассоциации в государственных и иных организациях, учреждениях и объединениях, связанных по роду своей деятельности с перевозкой коммерческих грузов автомобильным транспортом, включая перевозку опасных грузов.

Национальные программы и проекты

Реализуется ряд национальных проектов, включенных в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. К ним относятся:

1. строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в состав международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай»;

2. Мероприятия по развитию портовой инфраструктуры Дальневосточного бассейна;

3. Мероприятия по комплексному развитию Мурманского транспортного узла, в т.ч. осуществлено строительство угольного терминала «Лавна» и объектов федеральной собственности;

4. Строительство моста через р. Енисей в Красноярском крае у пос. Высокогорского, являющегося первым крупным инфраструктурным объектом в реализации проекта Ангаро-Енисейского кластера;

5. Развитие дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту (мероприятия по развитию автомобильной дороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь).

Экономические факторы (Е)

Состояние мировой экономики

Специальная военная операции на Украине явилась одной из причин сокращения объема мировой экономики на $1 трлн (данные британского Национального института экономических и социальных исследований). По этой же причине произошел скачок цен на энергоресурсы, топливо в странах ЕС, и, как следствие, повышение общего уровня цен.

Динамика ВВП

ВВП в 2019 году составил +2% (109608,3 млрд руб.), в 2020 – -3% (107315,3 млрд.руб.), в 2021 году – +4,3-4,7% (130795,3 млрд. руб.), в 2022 году – -2,1 % (128048,6 млрд. руб.).

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году на уровне 1,2%

Общая характеристика экономической ситуации в стране, отрасли, смежных отраслях

После начала военной операции на Украине западные страны приняли пакеты обширных антироссийских санкций, в том числе напрямую затронувших транспортно-логистическую отрасль. Это отразилось в виде ограничений движения по территориям недружественных государств (в т.ч. и транзитом), ухода с российского рынка многих иностранных поставщиков товаров (IKEA, Coca-Cola, Adidas и др.), что повлияло на структуру грузопотоков и на объемы перевозок, ухода некоторых транспортных компаний (DHL), ухода с рынка дилеров авто, что повлияло на структуру парка подвижного состава. Кроме того, произошло резкое повышение цен на комплектующие для воздушного и ж/д транспорта.

5 апреля 2022 г. премьер-министр РФ объявил о мерах поддержки транспортной отрасли в условиях санкций. Снимается ограничение на использование в России временно ввезенных иностранных контейнеров, ограничивается участие иностранных инвесторов в водных грузовых перевозках, временно отменяется весовой и габаритный контроль транспорта, перевозящего продовольствие.

1

2

Прогнозируемый уровень инфляции (20-22, прогноз на 23)

Инфляция в 2020 году составила 4,9%, в 2021 году – 8,4%.

В мартовском опросе прогноз на 2022 г. повышен на 14,5 процентного пункта (п. п.) до 20,0%, на 2023 г. — на 4,0 п. п. до 8,0%, а на 2024 г. — на 0,8 п. п. до 4,8% - ЦБ РФ.

Динамика курса рубля, прогноз

В 2022 году аналитики ожидают курс в среднем за год на уровне 110 рублей за доллар США, в 2023 году – 118,4 рублей и 120 рублей в 2024 году – ЦБ РФ.

Но на 29.06.2022 г. курс доллара к рублю составил 50,5068, что является минимальным показателем с мая 2015г.

Динамика ключевой ставки РФ, график прогноз

С 28.02.22 значение ключевой ставки было увеличено с 9,5% до 20% для увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения – ЦБ РФ. Прогноз средней ключевой ставки за 2022 г. вырос на 9,8 п. п. до 18,9% годовых, за 2023 г. — на 6,8 п. п. до 14,1%, за 2024 г. — на 1,8 п. п. до 7,8%. Оценка нейтральной ключевой ставки выросла на 1,5 п. п. до 7,0% годовых.

На 29.06.2022 г. ключевая ставка составила 9,5%.

1

2

Экспортно-импортная политика по продуктам отрасли

Большое количество поставщиков прекращают реализацию своих продуктов на территории РФ.

Введены ограничения на заход российских судов в иностранные порты, отказ практически всех иностранных морских операторов от работы с российскими грузами, и повышены страховые покрытия для тех судов, которые все-таки продолжают работать с Россией. Так, Новороссийский морской торговый порт вошел в список подсанкционных предприятий Евросоюза. Западным компаниями запрещается прямо или косвенно совершать с ним сделки. Но сильнее всего пострадало скандинавское направление. Грузооборот северо-западных портов в России, в числе которых Петербург и Ленинградская область, сократился на 41%. Объем контейнерных перевозок из Западной Европы и стран Атлантики в петербургский порт снизился на 70%.

Введен запрет на въезд российских грузовиков на территорию Евросоюза. Но европейским перевозчикам ввозить грузы на территорию России можно, и многие из них воспользовались своим монопольным положением и взвинтили цены на свои услуги. Европа практически полностью закрыла воздушное пространство для российских самолетов, а Россия в ответ приняла аналогичные санкции против самолетов, принадлежащих странам Евросоюза. Такие лидеры авиатехники, как Boeing и Airbus, перестали поставлять комплектующие для российских самолетов. За пределами страны арестовывают авиатранспорт, находящийся в лизинге, отзываются сертификаты летной годности.

Уровень безработицы

В декабре 2021 года Центробанк отмечал, что уровень безработицы в России обновил исторический минимум, а число вакансий находится на пике. В январе текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России продолжает оставаться на минимальной отметке в 4,3%. На рост безработицы в будущем может повлиять рецессия, повышение пенсионного возраста, уход иностранных компаний, плановое внедрение автоматизации. «Уровень будет плавно повышаться и достигнет около 6% к 2024 году» - мнение экспертов НИУ ВШЭ.

Социум (S)

Система ценностей, изменения в базовых ценностях

Логистика играет важнейшую роль в обеспечении населения необходимыми товарами, а предприятий необходимым сырьем и комплектующими.

Транспортная логистика связывает источники возникновения товара в длинную цепочку его перевозки, обработки и хранения, заканчивая непосредственной доставкой конечному потребителю.

Отношение к работе и отдыху

Средняя зарплата в отрасли транспортно-логистических по специальности логист на май 2023 г. составила 81094 руб., водитель на грузоперевозках – 114768 руб.

Отношение к образованию

Рейтинг среднего и высшего образования в России упал с 80% до 14,18% в период 2020-2022 гг.

В 2021 г. Количество россиян с высшим образованием превысило 31%

Самое многочисленное по количеству учащихся направление — «инженерное дело, технологии и технические науки»

Изменения в базовых ценностях

Ценности традиции занимают у россиян далеко не первое место: по важности они уступают ценностям безопасности и заботы.

В России растет важность самоутверждения,

власти и богатства и падает ценность заботы об окружающих.

1

2

Изменения структуры расходов в семье

В связи с военной операцией на Украине, произошло повышение цен, многие начали экономить.

62% отметили, что расходы сильно увеличились из-за роста цен;

23% не заметили значительного увеличения расходов;

8% вообще не ощутили никаких изменений;

6% сами сократили расходы в целях экономии;

1% сократили расходы из-за возникшего дефицита товаров.

36% считают, что цены вырастут в разы;

22% уверены, что цены поднимутся незначительно;

16% респондентов придерживаются мнения, что изменение стоимости коснется лишь некоторых категорий продуктов;

13% верят, что цены останутся на прежнем уровне.

Структура занятости (доля «белых воротничков»)

Если сравнивать динамику численности трудоспособного населения в 2021 году и 2022 году, то можно сделать вывод, что в 2022 году экономически активного населения стало меньше почти на 3 миллиона, а численность безработных увеличилась до 4 321 000 [14]. Доля людей, занятых в транспортной сфере и логистики на 2022 год составляет 6,25 % от общего занятого населения.

Технологии (T)

Государственная технологическая политика в отрасли и смежных отраслях

Основными целями государственной политики в области перевозок и транспорта являются развитие, рациональное размещение и эффективное использование транспортной инфраструктуры, повышение эффективности и конкурентоспособности логистических услуг, улучшение экологической обстановки и обеспечение безопасности движения на всех видах транспорта.

Технологические изменения, имеющие существенное значение для продукта и услуг анализируемой сферы

Совершенствование системы электронного документооборота; автоматизация логистических процессов; развитие CRM-систем, ориентированных на упрощение работы с клиентами; использование инновационного подвижного состава

Новые продукты и услуги

Внедрение интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков, основанных на применении современных технических средств, телекоммуникационных и информационных технологий и системы ГЛОНАСС.

Экология (E)

Экологический фактор

Ужесточение экологических нормативов, внедрение экологически чистых видов транспорта, использование экологичных видов тары и способов пакетирования

Право (L)

Налоговое регулирование

Согласно Постановлению Правительства РФ от 18.02.2023 N 257 с 1 марта 2023 года увеличены максимальные тарифы проезда по платным федеральным дорогам: для авто высотой не более 2 м предусмотрят такие предельные суммы за 1 км без учета НДС: 5 руб. — для дорог и участков, которые создали в результате реконструкции, комплексного обустройства; 8 руб. — для дорог и их участков, которые построили с нуля; 29 руб. — для искусственных дорожных сооружений.

Законодательство по охране окружающей среды

В 2020 году были приняты поправки в Конституцию, связанные с охраной окружающей среды. Существует Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об охране окружающей среды".

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Товары-заменители «цена-качество»

способны обеспечить тоже самое качество по более низким ценам

существуют и занимают высокую долю на рынке

существуют, но только вошли на рынок и их доля мала

не существуют

2

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

2

1 балл

низкий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

2 балла

средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

3 балла

высокий уровень угрозы со стороны товаров-заменителей

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

1

2

3

4

5

Количество игроков

Чем больше игроков на рынке, тем выше уровень конкуренции и риск потери доли рынка

Высокий уровень насыщения рынка

Средний уровень насыщения рынка (3-10)

Небольшое количество игроков
(1-3)

3

Темп роста рынка

Чем ниже темп роста рынка, тем выше риск постоянного передела рынка

Стагнация или снижение объема рынка

Замедляющийся, но растущий

Высокий

2

Уровень дифференциации продукта на рынке

Чем ниже дифференциация продукта, чем выше стандартизация продукта - тем выше риск переключения потребителя между различными компаниями рынка

Компании продают стандартизированный товар

Товар на рынке стандартизирован по ключевым свойствам, но отличается по дополнительным преимуществам

Продукты компаний значимо отличаются между собой

2

Ограничение в повышении цен

Чем меньше возможностей в повышении цен, тем выше риск потери прибыли при постоянном росте затрат

Жесткая ценовая конкуренция на рынке, отсутствуют возможности в повышении цен

Есть возможность к повышению цен только в рамках покрытия роста затрат

Всегда есть возможность к повышению цены для покрытия роста затрат и повышения прибыли

1

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

8

4 балла

Низкий уровень внутриотраслевой конкуренции

5-8 баллов

Средний уровень внутриотраслевой конкуренции

9-12 баллов

Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Экономия на масштабе при производстве товара или услуги

Чем больше объем производства, тем ниже стоимость закупки материалов для производства товара, тем в меньшей степени постоянные издержки производства влияют на единицу продукции

отсутствует

существует только у нескольких игроков рынка

значимая

2

Сильные марки с высоким уровнем знания и лояльности

Чем сильнее чувствуют себя существующие торговые марки в отрасли, тем сложнее новым игрокам в нее вступить.

отсутствуют крупные игроки

2-3 крупных игрока держат около 50% рынка

2-3 крупных игрока держат более 80% рынка

2

Дифференциация продукта

Чем выше разнообразие товаров и услуг в отрасли, тем сложнее новым игрокам вступить на рынок и занять свободную нишу

низкий уровень разнообразия товара

существуют микро-ниши

все возможные ниши заняты игроками

1

Уровень инвестиций и затрат для входа в отрасль

Чем выше начальный уровень инвестиций для вступления в отрасль, тем сложнее войти в отрасль новым игрокам.

низкий (окупается за 1-3 месяца работы)

средний (окупается за 6-12 месяцев работы)

высокий (окупается более чем за 1 год работы)

1

Доступ к каналам распределения

Чем сложнее добраться до целевой аудитории на рынке, тем ниже привлекательность отрасли

доступ к каналам распределения полностью открыт

доступ к каналам распределения требует умеренных инвестиций

доступ к каналам распределения ограничен

2

Политика правительства

Правительство может лимитировать и закрыть возможность входа в отрасль с помощью лицензирования, ограничения доступа к источникам сырья и другим важным ресурсам, регламентирования уровня цен

нет ограничивающих актов со стороны государства

государство вмешивается в деятельность отрасли, но на низком уровне

государство полностью регламентирует отрасль и устанавливает ограничения

1

Готовность существующих игроков к снижению цен

Если игроки могут снизить цены для сохранения доли рынка – это значимый барьер для входа новых игроков

игроки не пойдут на снижение цен

крупные игроки не пойдут на снижение цен

при любой попытке ввода более дешевого предложения существующие игроки снижают цены

3

Темп роста отрасли

Чем выше темп роста отрасли, тем охотнее новые игроки желают войти на рынок

высокий и растущий

замедляющийся

стагнация или падение

3

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

15

8 баллов

Низкий уровень угрозы входа новых игроков

9-16 баллов

Средний уровень угрозы входа новых игроков

17-24 балла

Высокий уровень угрозы входа новых игроков

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

3

2

1

Доля покупателей с большим объемом продаж

Если покупатели сконцентрированы и совершают закупки в больших масштабах, компания будет вынуждена постоянно идти им на уступки

более 80% продаж приходится на нескольких клиентов

Незначительная часть клиентов держит около 50% продаж

Объем продаж равномерно распределен между всеми клиентами

1

Склонность к переключению на товары субституты

Чем ниже уникальность товара компании, тем выше вероятность того, что покупатель сможет найти альтернативу и не понести дополнительных рисков

товар компании не уникален, существуют полные аналоги

товар компании частично уникален, есть отличительные характеристики, важные для клиентов

товар компании полностью уникален, аналогов нет

3

Чувствительность к цене

Чем выше чувствительность к цене, тем выше вероятность того, что покупатель купит товар по более низкой цене у конкурентов

покупатель всегда будет переключаться на товар с более низкой ценой

покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене

покупатель абсолютно не чувствителен к цене

2

Потребители не удовлетворены качеством существующего на рынке

Неудовлетворенность качеством порождает скрытый спрос, который может быть удовлетворен новым игроком рынка или конкурентом

неудовлетворенность ключевыми характеристиками товара

неудовлетворенность второстепенными характеристиками товара

полная удовлетворенность качеством

2

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

8

4 балла

Низкий уровень угрозы ухода клиентов

5-8 баллов

Средний уровень угрозы ухода клиентов

9-12 баллов

Высокий уровень угрозы потери клиентов

Параметр оценки

Комментарии

Оценка параметра

2

1

Количество поставщиков

Чем меньше поставщиков, тем выше вероятность необоснованного повышения цен

Незначительное количество поставщиков или монополия

Широкий выбор поставщиков

1

Ограниченность ресурсов поставщиков

Чем выше ограниченность объемов ресурсов поставщиков, тем выше вероятность роста цен

ограниченность в объемах

неограниченность в объемах

1

Издержки переключения

Чем выше издержки переключения, тем выше угроза к росту цен

высокие издержки к переключению на других поставщиков

низкие издержки к переключению на других поставщиков

2

Приоритетность направления для поставщика

Чем ниже приоритетность отрасли для поставщика, тем меньше внимания и усилий он в нее вкладывает, тем выше риск некачественной работы

низкая приоритетность отрасли для поставщика

высокая приоритетность отрасли для поставщика

1

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ

5

4 балла

низкий уровень влияния поставщиков

5-6 баллов

средний уровень влияния поставщиков

7-8 баллов

высокий уровень влияния поставщиков