XIV Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2022

Кредитование в России является мощным внутренним стимулом для развития экономики. В последние годы экономика России развивалась под влиянием кризисных явлений, вызванных как макроэкономической ситуацией в стране (санкции, неблагоприятная ценовая конъюнктура основных сырьевых товаров, влияние пандемии коронавирусной инфекции на финансовую систему, рост безработицы, обесценение российского рубля в 2020 году было сопоставимо с 2018 годом), так и с внутренними проблемами банковского сектора.

Количество Банков в России в последние годы постоянно снижается. В Таблице 1 представлена динамика количества действующих кредитных организаций за 2016-2020 гг., таким образом, с 2016 года количество кредитных организаций сократилось на 217 единиц (или на 34,83%). Основной причиной постоянного снижения количества банков и небанковских кредитных организаций в РФ является успешная работа Центрального Банка по ликвидации неблагополучных игроков банковского сектора. В большинстве случаев лицензии отзывались по двум причинам – нарушение № 115‑ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и высокорискованная кредитная политика.

Таблица 1

Динамика количества действующих кредитных организаций в России за 2016-2020 гг. [9]

Объемы банковского кредитования физических лиц с 2016 года начинают расти достаточно быстрыми темпами (наибольший прирост наблюдался в 2018 году на 23,12%). Это может свидетельствовать о некотором оздоровлении рынка кредитования и восстановлении экономического потенциала взаимоотношений населения с банковской сферой. Однако, темпы роста кредитного портфеля физических лиц, начиная с 2019 года, замедляются. (Таблица 2).

Таблица 2

Динамика объема кредитов, выданных физическим лицам за 2016-2020 гг. [9]

Объемы кредитования физических лиц за последние 5 лет возросли на 89,2%. Заметное ускорение кредитования физических лиц происходило в условиях постепенного перехода домашних хозяйств от сберегательной модели поведения к увеличению потребления. Ускорение кредитования во многом объясняется тем, что ставки по ипотеке в 2018 году достигли исторического минимума в 9,4%. Ставки по потребительским кредитам снизились до минимума (например, средняя ставка по кредитам физическим лицам на срок от 1 до 3 лет опустилась в ноябре 2018 года ниже 15%-ов и продолжила снижаться, достигнув в сентябре 2021 года отметки 13,34%).

Рассмотрим структуру кредитного портфеля физическим лицам в Таблице 3.

Таблица 3

Структура портфеля розничного кредитования за 2018-2020 гг. [10]

Наибольший удельный вес в структуре приходится на ипотечное жилищное кредитование, доля которого с каждым годом растет. В 2020 году количество выданных ипотечных жилищных кредитов достигло максимального значения за всю историю российского рынка ипотечного жилищного кредитования: было выдано 1,7 млн ипотечных кредитов, что на 38% больше, чем в предыдущем году. По данным аналитического агентства Frank RG, россияне взяли ссуды на покупку жилья в 2020 году на 4,49 трлн руб. Ипотека — один из самых быстрорастущих сегментов банковского рынка в России [7].

Как следует из статистики ЦБ РФ, удельный вес задолженности по ипотечным кредитам в совокупном портфеле банков значительно вырос с 42,7% в 2018 году до 47,6% на 1 октября в 2021 годы. Однако, продолжало улучшаться качество ипотечных кредитов. Доля просроченной задолженности по ИЖК снизилась с 1,3% в 2018 году до 0,6% на 1 октября 2021 года [8].

По остальным видам кредитов физическим лицам наблюдается снижение их доли в общей структуре. По POS-кредитам также наблюдалась и отрицательная абсолютная динамика. В целом тут уместно говорить о том, что негативный эффект пандемии наложился на продолжающуюся трансформацию сферы, связанную с перетоком спроса в другие кредитные продукты.

Темпы роста портфеля необеспеченных кредитов замедляются (до 10,1% в 2021 году против 19,3% в 2019 году) из-за введения надбавок к коэффициентам риска, а также надбавок, связанных с ПДН (показатель предельной долговой нагрузки). Банкам стало менее выгодно выдавать займы закредитованным заемщикам. Так, потребительские кредиты в 2020 году выросли на 10% к 2019 году, а в 2019 году прирост составлял 19%. Для целого ряда категорий граждан привычка «жить в долг» становится нормой жизни. Этому способствует и расширение возможностей для рефинансирования ранее полученных кредитов. Однако, за время карантина часть населения пересмотрела свои покупательские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при этом все больше людей стали двигаться в сторону сберегательной модели, поскольку пандемия ярко проявила необходимость наличия финансовой «подушки» [1, c. 49]. Спрос на такие кредиты останется высоким на фоне усиления потребительской активности и увеличения номинальных зарплат.

Банками в 2020 году была проведена реструктуризация 1,8 млн. кредитных договоров с физическими лицами на общую сумму порядка 860 млрд. рублей. Всего в адрес кредитных организаций от заемщиков получено более 3 млн. обращений об изменении условий кредитного договора, из которых 60% по состоянию на конец декабря 2020 года было одобрено. Кроме того, предоставлялись кредитные и ипотечные каникулы.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные мониторингового исследования на тему потребительского и кредитного доверия россиян [4]. В отношении кредитования настроения россиян сегодня менее позитивны, чем два-три года назад: соответствующий индекс в 2020 году составил 24 п. (в декабре 2019 г. – 28 п., в 2017 г. – 30 п.). Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для взятия кредита. Тем не менее, три четверти опрошенных (75% из 1600 человек) по-прежнему не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов.

Информация по средневзвешенным процентным ставкам, рассчитанными исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных договорах, и объемов предоставленных кредитов в отчетном месяце, по состоянию на 2018-2021 гг. приведена в таблице 4. Происходило сокращение процентных ставок по кредитам для физических лиц на разные сроки и в разных валютах. Однако, в 2021 году по кредитам на срок до 30 дней, включая «до востребования» процентная ставка выросла до 16,30 %. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ, а следовательно, рост процентных ставок по кредитам выступят дополнительными мерами для «охлаждения» рынка потребительского кредитования. оттолкнутся от дна.

Таблица 4

Динамика средневзвешенных процентных ставок по кредитам за 2018 - 2021 гг., % годовых [9]

Рассмотрим основные перспективы банковского розничного кредитования в России:

Фактический рост рынка банковского розничного кредитования в первом полугодии 2021 года оказался заметно выше прогнозных ожиданий. Так, например, ЦБ РФ в феврале текущего года предполагал по итогам 2021 года рост рынка на 14—18%, а к июлю эти ожидания выросли до 18—22%. Во многом такое расхождение факта и ожиданий может быть связано с тем, что еще в конце прошлого года на рынке превалировали ожидания меньшей инфляции, менее агрессивной траектории повышения ключевой ставки и менее резкого восстановления экономики, чем то, как это в итоге произошло [6]. Даже при консервативной политике регулятора продолжается рост розничного кредитования.

За 2020 рыночная портфельная доля беззалоговых сегментов (POS кредиты + Нецелевые кредиты + Кредитные карты) заметно уменьшилась — с 50,9% до 48,2% — впервые в истории став меньше половины — из-за ускорившегося роста ипотеки, стимулированного господдержкой. В дальнейшей перспективе этот дисбаланс роста, скорее всего, заметно снизится.

Перспективы развития рынка ипотечного кредитования: в «Дом.РФ» считают, что количество заключенных ипотечных договоров на 3–7% превысит прошлогодние показатели и в 2021 году достигнет 1,8–1,9 млн сделок по итогам года. Ожидаемый объем выдач — 5,5–5,6 трлн руб. (+21–26% в годовом выражении). Существенное изменение условий льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, но не помешает рынку обновить рекорд [5].

Тенденции автокредитования последних двух лет свидетельствуют о постепенном развитии данного сегмента кредитования после трехлетнего спада, хотя уровень кредитования 2011 – 2013 годов пока не достигнут. Основные причины роста выдач автокредитов: значительное подорожание машин, снижение реальных располагаемых доходов россиян и маркетинговая активность дилеров. Портфель автокредитов будет расти даже на фоне возможного сворачивания программы льготного автокредитования, роста ставок и заметного дефицита на рынке;

Использование новейших финансовых технологий всё больше определяет конкурентные возможности кредитных организаций. Создание электронных площадок для дистанционной продажи финансовых услуг и регистрации сделок (маркетплейс); развитие системы быстрых платежей; модели на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения уже сейчас находят широкое применение в банковском секторе: встраиваются в ключевые процессы принятия решений, в первую очередь, в части риск-менеджмента и клиентских предложений, ИИ применяется при разработке новых продуктов с максимальной персонализацией и др.; облачные технологии лежат в основе технологических платформ и позволяют существенно снижать затраты и повышать скорость вычислительных процессов; технологии виртуальной и дополненной реальности применяются в области создания многогранного клиентского опыта (например, обслуживание клиентов с помощью голограмм в реальном времени вместо клиентских менеджеров позволяет повышать удовлетворенность клиентов); программные роботы (боты) позволяют автоматизировать простые банковские процессы, функционируя 24/7 с малым количеством ошибок; применение технологий биометрической идентификации; применение принципов геймификации позволяет повысить вовлеченность клиентов, сделать обслуживание интересным и увлекающим и многое другое меняют характер взаимоотношений поставщиков и потребителей финансовых услуг. На смену конкуренции брендов приходит конкуренция потребительских характеристик продуктов и сервисов;

Кредитование в России характеризуется высоким уровнем концентрации и рыночной власти узкого круга банков. Основной вклад в увеличение объемов кредитования вносят банки, входящие в топ‑20 (приходится 78,5% активов всего банковского сектора) [3];

Формирующиеся кредитные отношения с населением в России следуют тем же тенденциям, что и мировая практика — растут объемы кредитования, уменьшается процентная ставка, происходит укрупнение кредитов, все в большей степени используются кредитные карточки, преобладающей формой кредитования населения является ипотечное кредитование [2, c. 27].

Таким образом, было рассмотрено современное состояние банковского розничного кредитования в России. Основным трендом развития банковского сектора является умеренно восходящий кредитный цикл, который даже в условиях ускорившейся инфляции, ужесточения денежно‑кредитной политики и применения повышенных коэффициентов риска продолжает набирать обороты.

Список использованных источников:

Лисицына И.В., Сударкина А.Ю. Современные финансовые инструменты кредитования населения и их практическое применение // Вестник Российского университета кооперации. – 2018. – № 3 (33). – С. 48–52.

Стародубцева Е.Б. Особенности развития кредита в мировой экономике // Финансовые рынки и банки. – 2019. - № 4. – С. 23-28.

Ассоциация банков России: Информационно-аналитическое обозрение / Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование и практика его применения, 2019. – С. 72. – Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru/view/596385125/ (дата обращения: 21.11.2021)

ВЦИОМ: Данные опросов. Покупки, кредиты и вклады: мониторинг, 2020. – Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/pokupki-kredity-i-vklady-monitoring-3 (дата обращения: 20.11.2021)

Дом.РФ. Обзор рынка ипотечного кредитования в III квартале 2021 года. – Режим доступа: https://дом.рф/upload/iblock/063/063a1e46bc8c6bd983ae41064cbd06ed.pdf (дата обращения: 20.11.2021).

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО): Рыночные исследования. Обзор макроэкономики и рынка банковской розницы, август 2021. – Режим доступа: https://ir.rencredit.ru/results/markets/obzor-makroekonomiki-i-rynka-bankovskoy-roznitsy-avgust-2021/ (дата обращения: 14.11.2021).

РБК. Аналитики зафиксировали в России досрочный рекорд по выдаче ипотеки. – Режим доступа: https://www.rbc.ru/finances/10/11/2021/618a92529a79473e91a3f75b (дата обращения: 20.11.2021).

Центральный банк РФ. Информационный бюллетень. Статистические показатели. Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в россии. Сентябь 2021 года. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/39306/mortgage_lending_market_2021-17.pdf (дата обращения: 20.11.2021).

Центральный банк РФ: Статистика. Банковский сектор. Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/ (дата обращения: 14.11.2021).

Центральный банк РФ: Статистика. Отдельные показатели по сгруппированным в портфели однородным требованиям и ссудам, предоставленным физическим лицам. – Режим доступа: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/ (дата обращения: 14.11.2021).