IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2017
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАСКО В РОССИИ
КомментарииПолная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF
- изменился рынок продаж автомобилей (особенно в конце года);
- изменилась финансовая ситуация в стране (увеличилась инфляция и ставки по кредитам, упала реальная покупательная способность населения);
- существенно увеличилась стоимость ремонта ТС (особенно сильно поднялись цены на запасные части);
- увеличилось число судебных выплат (люди стали чаще отстаивать свои права на выплату в суде, а суд почти всегда принимает решение не в пользу страховых компаний).
Все эти факторы, так или иначе, влияли как на количество проданных полисов КАСКО так на тарифы, по которым эти договоры были заключены. Чтобы понять, что произошло с рынком КАСКО за это время, проанализируем открытую статистику, которую страховые компании ежеквартально сдают в Центральный Банк России (отчётность по формам 1-С).
Общая динамика рынка КАСКО в 2012-2014 гг. представлена в табл. 2.1.
Таблица 2.1 - Общая динамика рынка КАСКО
|
Показатели рынка КАСКО ИТОГО |
2012 г. |
2013 г. |
Рост/ падение |
2014 г. |
Рост/ падение |
|
Сумма премий {тыс. руб.) |
196148641 |
212306873 |
8% |
218554418 |
3% |
|
Заключено договоров (шт.) |
4851134 |
4932119 |
2% |
5212434 |
6% |
|
Средняя премия (руб.) |
40434 |
43046 |
6% |
41929 |
-3% |
|
Средняя страховая сумма (руб.) |
1201510 |
1076851 |
-10% |
960226 |
-11% |
|
Сумма страховых выплат (тыс. руб.) |
123513412 |
153549722 |
24% |
169579374 |
10% |
|
Уровень выплат (%) |
63% |
72% |
15% |
78% |
7% |
|
Средняя выплата (руб.) |
44522 |
48983 |
10% |
56069 |
14% |
Основные показатели рынка КАСКО свидетельствуют о следующем [5]:
- рынок КАСКО в 2014 году вырос на 3% относительно 2013 года (в 2013 году этот рост составил +8% относительно 2012 года, то есть рост замедлился);
- число заключённых договоров при этом увеличилось на 6% (в 2013 году увеличение составило 2%), а средняя премия наоборот снизилась на 3% (в 2013 году она выросла на 6%);
- средняя страховая сумма снизилась на 11% (в 2013 году она также снизилась на 10%).
Всё это говорит о том, что КАСКО стали продавать больше, но дешевле. Можно сделать ложный вывод об уменьшении тарифов КАСКО Страховщиками. Однако, это не так. Наоборот, мы видим, что средняя выплата, например, выросла на 10% в 2013 году и на 14% в 2014, общая сумма выплат и в 2013 и, в 2014 году также растёт быстрее, чем сборы. Страховщики всё это, конечно, учли в тарифах и тарифы КАСКО в 2014 году были подняты почти всеми страховыми компаниям, причём некоторыми довольно существенно.
Интереснее посмотреть на динамику рынка розничного страхования КАСКО, потому что именно в этом сегменте изменение внешних факторов (продажи ТС, стоимость ремонта, инфляция и т.п.) более существенно влияют как на продажи полисов КАСКО, так и на цены.
Общие показатели рынка КАСКО населения представлены в табл. 2.2.
Таблица 2.2 - Общие показатели рынка КАСКО населения
|
Показатели рынка КАСКО Физических лиц |
2012 г. |
2013 г. |
Рост / падение |
2014 г. |
Рост / падение |
|
Сумма премий {тыс. руб.) |
154632219 |
196583563 |
8% |
168531605 |
2% |
|
Заключено договоров (шт.) |
4143816 |
4187388 |
1% |
4439788 |
6% |
|
Средняя премия (руб.) |
37316 |
39782 |
7% |
38185 |
-4% |
|
Средняя страховая сумма (руб.) |
967642 |
861373 |
-11% |
773687 |
-10% |
|
Сумма страховых выплат (тыс. руб.) |
S9349Э64 |
125573668 |
26% |
138594550 |
10% |
|
Уровень выплат (%) |
64% |
75% |
17% |
82% |
8% |
|
Средняя выплата (руб.) |
41274 |
46256 |
12% |
53569 |
16% |
|
Заключено договоров ОСАГО (шт.) |
36119428 |
37704688 |
4% |
38061135 |
1% |
|
Уровень проникновения КАСКО (%) |
11% |
11% |
-3% |
12% |
5% |
Уровень выплат по страховым компаниям представлен в табл. 2.3.
Таблица 2.3 - Уровень выплат по страховым компаниям, %
|
Компания |
Количество договоров (шт.) |
Средняя страховая сумма (руб.) |
|||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2012 г. |
2013 год |
2014 год |
||
|
НС Г- РОСЗНЕРГЭ |
2295 |
49718 |
256145 |
338779 |
191058 |
232993 |
|
|
АСКО-ЦЕНТР |
16433 |
23088 |
93548 |
160973 |
148173 |
127887 |
|
|
РСТК |
33433 |
26246 |
43546 |
412075 |
226871 |
98801 |
|
|
КОМЕСТРА-ТОМЬ |
2635 |
6147 |
29742 |
400986 |
270028 |
213358 |
|
|
СИБИРСКИИ СПАС |
280 |
4421 |
37152 |
785814 |
162249 |
226214 |
|
|
СОЮЗ |
7148 |
9918 |
21648 |
202900 |
191118 |
245777 |
|
|
НАДЕЖДА |
25720 |
43164 |
147311 |
217893 |
219957 |
191385 |
|
|
ЮЖУРАЛ-АСКО |
41135 |
77557 |
210Э02 |
343989 |
274534 |
260707 |
|
|
МСК СТРАЖ |
17572 |
15890 |
22729 |
318824 |
276946 |
276442 |
|
|
ДАР |
749 |
1096 |
5805 |
697103 |
780018 |
353716 |
|
|
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ КАРДИФ |
10825 |
29310 |
54123 |
1340650 |
1038649 |
990888 |
|
|
ИТИЛЬ АРМЕЕЦ |
1832 |
6341 |
19755 |
582512 |
614596 |
437545 |
|
По результатам табл. 2.2-2.3 можно отметить снижение средней премии в 2014 году. Это произошло, несмотря на заявления крупных компаний о повышении своих тарифов по КАСКО. При этом как в 2013 так и в 2014 году наблюдается снижение страховой суммы, хотя цены на автомобили не падали
Динамика средней премии в 2012-2014 гг. по компаниям представлена на рис. 2.1.
Рисунок 2.1 - Средняя премия, руб.
Объясняется это тем, что многие страховых компании стали активно продавать не классический продукт КАСКО, а дешёвые заменители, такие как GAP, страхование только от Угона/Хищения (плюс опционально от полной гибели ТС).
Выросли продажи продукта, который позволяет клиенту починить ТС за счёт страховщика, в случае, если он попал в ДТП и невиновен (мини-КАСКО). Убытки по таким продуктам заявляются либо очень редко (GAP, только Угон/Хищение/Тоталь), либо затраты на выплаты по ним страховых компаний невелики (по мини-КАСКО большая часть ремонта компенсируется компанией, застраховавшей ответственность виновника ДТП по ОСАГО), поэтому и цена полиса сравнима с ценой ОСАГО, а не КАСКО, а страховая сумма ниже страховой суммы по классическому КАСКО [2].
Скорректированные общие показатели КАСКО насления в 2012-2014 гг. представлены в табл. 2.4.
Таблица 2.4 - Скорректированные общие показатели
|
Показатели рынка КАСКО Физических лиц |
2012 г. |
2013 г. |
Рост/ падение |
2014 г. |
Рост/ падение |
|
Сумма премий (тыс. руб.) |
153020820 |
164892204 |
8% |
166472717 |
1% |
|
Заключено договоров (шт.) |
3983759 |
3894493 |
-2% |
3497382 |
-10% |
|
Средняя премия (руб.) |
38411 |
42340 |
10% |
47599 |
12% |
|
Средняя страховая сумма (руб.) |
991110 |
902139 |
-9% |
910739 |
1% |
|
Сумма страховых выплат (тыс. руб.) |
98374247 |
124631585 |
27% |
137168277 |
10% |
|
Уровень выплат (%) |
64% |
76% |
18% |
82% |
9% |
|
Средняя выплата (руб.) |
41357 |
46314 |
12% |
53634 |
16% |
|
Заключено договоров ОСАГО (шт.) |
36119428 |
37704688 |
4% |
38061135 |
1% |
|
Уровень проникновения КАСКО (%) |
11% |
10% |
-6% |
9% |
-11% |
Лидеры рынка дешёвого КАСКО – это компании «НГС-Росэнерго» (продукт «Дорожный»), «Южурал-Аско» (программы «Утрата» и «Поддержка»), «Надежда» и «Аско-Центр». Эти компании продают также и классическое КАСКО физическим лицам, но его доля в портфелях низкая, поэтому для дальнейшего анализа рынка КАСКО физических лиц, исключим эти компании из статистики.
Данные по динамике сборов компаний представлены в табл. 2.5.
Таблица 2.5 - Данные по динамике сборов компаний
|
Компания |
Доля 2012 |
2012 |
Доля 2013 |
2013 |
Рост/ падение |
Доля 2014 |
Рост/ падение |
|
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
12.8% |
(2) |
129% |
(2) |
8% |
13.7% |
7% |
|
ИНГОССТРАХ |
17.2% |
(1) |
16.3% |
(1) |
2% |
13.6% |
-16% |
|
РОСГОССТРАХ |
9.3% |
(4) |
9.4% |
(4) |
9% |
132% |
42% |
|
СОГЛАСИЕ |
10.0% |
(3) |
11.2% |
(3) |
21% |
8.0% |
-28% |
|
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
4.8% |
(7) |
5.5% |
(5) |
23% |
6.0% |
10% |
|
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
5.4% |
(5) |
4.7% |
(6) |
-5% |
4.7% |
1% |
|
ВСК |
4.4% |
(8) |
4.7% |
(7) |
16% |
4.6% |
-2% |
|
УРАЛСИБ |
3.4% |
(10) |
3.9% |
(8) |
24% |
3.9% |
2% |
|
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК |
5.0% |
(в) |
3.8% |
(10) |
-18% |
3.9% |
4% |
|
АПЬЯНС |
3.5% |
(9) |
3.8% |
(9) |
16% |
22% |
-40% |
|
КОМПАНЬОН |
1.5% |
(14) |
22% |
(11) |
63% |
22% |
2% |
|
ЭРГОРУСЬ |
0.8% |
(19) |
1.1% |
(16) |
40% |
2.0% |
84% |
|
СОГАЗ |
1.3% |
(15) |
1.7% |
(13) |
44% |
1.9% |
15% |
|
МАКС |
1.2% |
(16) |
1.2% |
(15) |
5% |
1.9% |
67% |
|
ЮГОРИЯ |
2.2% |
(12) |
0.9% |
{18) |
-56% |
1.3% |
52% |
|
ЦЮРИХ |
2.7% |
(11) |
1.7% |
(14) |
-33% |
1.3% |
-20% |
|
ЭНЕРГОГАРАНТ |
1.0% |
(17) |
1.1% |
(17) |
15% |
1.0% |
-1% |
|
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
0,6% |
(24) |
0.6% |
(22) |
19% |
0.9% |
40% |
|
ВТБ СТРАХОВАНИЕ |
1.0% |
(18) |
0.8% |
(19) |
-8% |
0.9% |
6% |
|
СЕВЕРНАЯ КАЗНА |
0.2% |
(37) |
0.3% |
(32) |
70% |
0.9% |
219% |
|
Остальные |
12.0% |
124% |
11% |
11.8% |
-4% |
||
Графически, сумма сборов по КАСКО с физических лиц в 2012-2014 гг. представлена на рис. 2.2.
Рисунок 2.2 - Сумма сборов по КАСКО с физических лиц, тыс. руб.
В 2014 году отмечается стагнация продаж КАСКО физическим лицам (рост сборов всего 1%), что является следствием снижения количества договоров (-10%, тогда как в 2013 году -2%), а также снижении уровня проникновения КАСКО (стоит заметить, что частично он снизился уже в 2013 году).
Кровень проникновения снизился ниже «психологического барьера» 10%
Это связано с нежеланием людей покупать классическое КАСКО, из-за роста цен, а также замещением классических договоров КАСКО полисами мини-КАСКО, цена которых существенно ниже;
- средняя премия при этом выросла на 12%, что больше, чем рост в 2013 году (10%), то есть страховщики по сути подняли свои тарифы больше, чем в 2013 году. Если учесть, что доля договоров с франшизой также стала выше, то реальное увеличение тарифов ещё значительнее;
- отметим также рост реальной (по классическому КАСКО) средней страховой суммы на 10%, что соответствует примерному увеличению общей стоимости автопарка;
- сумма страховых выплат при этом уже традиционно выросла (правда чуть меньше, чем в 2013 году), достигнув уже 82%, что говорит о сильном ухудшении финансовой убыточности этого продукта (это же тренд наблюдался и в 2013 году). Увеличение произошло за счёт роста средней выплаты на 16% (в 2013 году рост был 12% и росло количество выплат).
Можно сказать, что тарифы, действовавшие в 2013 году, были серьёзно недооценены (итоговая комбинированная убыточность по полисам, проданным в 2013 году, по рынку составила более 100%).
Далее посмотрим статистику сборов непосредственно по страховым компаниям.
Средняя премия, страховая сумма и уровень выплат по компаниям представлены в табл. 2.6.
Таблица 2.6 - Средняя премия, страховая сумма и уровень выплат по компаниям в 2012-2014 гг.
|
Компания |
Средняя премия, (руб.) |
Уровень выплат, (%) |
Средняя страховая сумма, (руб.) |
|||||||||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Рост/ падение |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Рост/ падение |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
Рост/ падение |
|||
|
PECO ГАРАНТИЯ |
50188 |
51277 |
55483 |
8% |
63.7% |
69,0% |
66.7% |
-3% |
831449 |
831412 |
877667 |
6% |
||
|
ИНГОССТРАХ |
45225. |
45262 |
50369 |
11% |
55.7% |
77.7% |
81.7% |
5% |
937895 |
961647 |
1024681 |
7% |
||
|
РОСГОССТРАХ |
36639 |
34620 |
41087 |
19% |
59.3% |
64.7% |
61.0% |
•5% |
722109 |
698464 |
761191 |
9% |
||
|
СОГЛАСИЕ |
41451 |
40643 |
43987 |
8% |
66.5% |
75,8% |
116,314 |
46% |
781635 |
853488 |
913750 |
7% |
||
|
АЛЬФА- СТРАХОВАНИЕ |
50944 |
47397 |
57427 |
21% |
52.9% |
65.4% |
78,9% |
21% |
1144021 |
1073223 |
1164834 |
9% |
||
|
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ |
30099 |
43234 |
48242 |
12% |
26.9% |
69,3% |
89.0% |
28% |
710S82 |
1045832 |
1018320 |
-3% |
||
|
ВСК |
39805 |
41345. |
47388 |
15% |
842% |
73,9% |
88.9% |
20% |
840912 |
873562 |
874969 |
0% |
||
|
УРАЛСИБ |
36343 |
37568 |
41298 |
10 |
602% |
68,3% |
82.2% |
20% |
755793 |
775784 |
879531 |
13% |
||
|
СТРАХОВАЯ ГРУПГА МCK |
30645 |
40488 |
45851 |
13% |
89.0% |
102.6% |
94.5% |
-8% |
956915 |
960142 |
1118303 |
16% |
||
|
АЛЬЯНС |
18967 |
55801 |
67353 |
21% |
85.1% |
85,2% |
154.4% |
81% |
455736 |
1293858 |
1319478 |
2% |
||
|
КОМПАНЬОН |
47312 |
48176 |
41813 |
-13 |
28,8% |
38,2% |
67.3% |
76% |
648459 |
645191 |
524771 |
-19% |
||
|
ЭРГО РУСЬ |
48775 |
51768 |
60100 |
16% |
60.7% |
60.0% |
54.6% |
-9% |
11S6587 |
1217671 |
1349324 |
11% |
||
|
СОГАЗ |
39009 |
44073 |
48721 |
11% |
65,9% |
63.3% |
76.2% |
20% |
15237541 |
3284166 |
1011985 |
-69% |
||
|
МАКС |
40343 |
41119 |
44038 |
7% |
95.4% |
77,8% |
67.5% |
-13% |
531008 |
569560 |
612619 |
8% |
||
|
ЮГОРИЯ |
38758 |
38185 |
45063 |
18% |
91,6% |
202.3% |
85,054 |
-58% |
739£69 |
744'068 |
850567 |
14% |
||
|
ЦЮРИХ |
24735 |
22261 |
33598 |
51% |
67,3% |
115.2% |
97,6% |
-15% |
608238 |
547221 |
769206 |
41% |
||
|
ЭНЕРГОГАРАНГ |
43547 |
43083 |
51355 |
19% |
62,4% |
75,8% |
88,7% |
17% |
845828 |
861644 |
927943 |
8% |
||
|
ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ |
36918 |
38319 |
44160 |
15% |
56.3% |
65.0% |
58.8% |
-10% |
608922 |
633063 |
737373 |
16% |
||
|
ВТБ СТРАХОВАНИЕ |
53113 |
53019 |
56827 |
7% |
101.7% |
107.1% |
10&3% |
1% |
1071394 |
1079405 |
1026486 |
-5% |
||
|
СЕВЕРНАЯ КАЗНА |
30058 |
31813 |
37050 |
16% |
40.9% |
52.5% |
43.6% |
-17% |
684123 |
726521 |
759645 |
5% |
||
|
Остальное |
38264 |
40686 |
46881 |
15% |
71.7% |
76,7% |
91.8% |
20% |
929683 |
808324 |
873331 |
8% |
||
Дидером в страховании КАСКО физических лиц в 2014 году является компания «РЕСО-Гарантия», которая прирастила этот сегмент портфеля на 7%. Так же
- стоит отметить наращивание этого портфеля компаниями «Росгосстрах» (+42%), «Эрго-Русь» (+84%), «МАКС» (+67%), «Югория» (+52%), «ОСК» (+40%) и «Северная Казна» (+219%);
- наибольшее падение сборов в сегменте произошло у компаний «Альянс» (-40%), «Цюрих» (-20%), «Ингосстрах» (-20%) и «Согласие» (-28%). Первые две компании закрывают розничное страхование, а вот падение сборов компаний «Согласие» и «Ингосстрах» можно объяснить конкуренцией, а компания «Согласие» скорее всего «чистит» портфель, набранный в 2013 году (рост сборов тогда составил 21%);
- отметим увеличение общей доли ТОП-20 страховых компаний в этом сегменте, то есть увеличение концентрации бизнеса, в 2014 году до 89%. Этот показатель ниже, чем по КАСКО юридических лиц. То есть рынок КАСКО физических лиц пока остаётся более открытым, чем КАСКО юридических лиц. Однако, скорее всего стоит ожидать ещё большей концентрации (увеличения доли сборов крупных страховщиков) в этом сегменте страхового рынка.
- средняя премия выросла почти у всех крупных страховщиков, больше всего у компаний «Альфастрахование» (+21%), «Росгосстрах» и «Энергогарант» (по +19%), а единственная компания, у которой средняя премия упала, это «Компаньон» (-13%). Существенное изменение средней премии компаний «Альянс» и «Цюрих» связано с существенным сокращением портфеля, сворачиванием розничных продаж и соответственно изменением структуры портфеля (это видно по изменению страховой суммы);
- уровень выплат у многих крупных страховщиков существенно вырос. У компаний «Альянс», «Цюрих», «Согласие» это связано с сокращением продаж, у компании «Компаньон» ранее был очень низкий уровень выплат, сейчас он поднялся до средних значений, но всё равно ниже среднего;
- некоторым страховым компаниям («Эрго Русь», «МАКС», «Югория», «ОСК», «Северная Казна») удалось существенно снизить уровень выплат, но это произошло на фоне существенного увеличения сборов, а вот в компаниях «МСК», «РЕСО-Гарантия» и «Цюрих» снижение уровня выплат без существенного увеличения продаж может говорить об улучшении качества (убыточности) этой части страхового портфеля.
Но рост или падения сборов по КАСКО также может быть связано с общей экономической ситуацией в регионе (например, на дорогах стало меньше машин).
По аналогии рассмотрим ТОП-20 регионов по сборам [4]:
- в Москве и Санкт-Петербурге рынок незначительно вырос, а вот в регионах, наоборот, – в основном снизился;
- сильное падение сборов произошло в Челябинской, Ростовской и Кемеровской областях и Красноярском крае. Это объясняется тем, что некоторые крупные федеральные страховщики (смотри таблицу 2.7) стали существенно сокращать свои сборы в регионах из-за плохой рентабельности этого вида страхования.
Таблица 2.7 - Динамику сборов КАСКО всех страховых компаний ТОП-20
|
Регион |
2013 г. |
2014 г. |
Рост/падение |
|
Москва и МО |
95 313259 |
101572965 |
7% |
|
Санкт-Петербург и ЛО |
26630948 |
28 306440 |
6% |
|
Сведловская область |
6577182 |
6 569314 |
0% |
|
Самарская область |
4986744 |
5082666 |
2% |
|
Тюменская область |
5111713 |
4 962722 |
-3% |
|
Республика Татарстан |
5006815 |
4S43936 |
-3% |
|
Краснодарский край |
4 430 852 |
4 257370 |
-4% |
|
Нижегородская область |
4216371 |
4'369007 |
-3% |
|
Челябинская область |
3548387 |
3026325 |
-15% |
|
Республика Башкортостан |
3006789 |
2968898 |
-1% |
|
Пермский край |
2804780 |
2664634 |
4% |
|
Ростовская область |
2710919 |
2446217 |
-10% |
|
Новосибирская область |
2066927 |
2001455 |
-5% |
|
Иркутская область |
1974391 |
1961805 |
0% |
|
Воронежсткая область |
1 335 322 |
1916031 |
2% |
|
Красноярский край |
2050 357 |
1823921 |
-11% |
|
Волгоградская область |
1 542 556 |
1570731 |
2% |
|
Оренбургская область |
1626164 |
1530939 |
-6% |
|
Кемеровская область |
1 734 251 |
1520653 |
-12% |
|
Ставропольский край |
1521001 |
1 404 719 |
-8% |
|
Остальные |
31 436 297 |
30554967 |
-3% |
Доля сборов КАСКО в регионах представлена в табл. 2.9.
Таблица 2.9 - Доля сборов КАСКО в регионах в 2013-2014 гг., %
|
Доля сборов КАСКО в регионах |
2013 г. |
2014 г |
Доля сборов КАСКО в регионах |
2013 г. |
2014 г. |
|
ИНГОССТРАХ |
26% |
18% |
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК |
44% |
35% |
|
РЕСО-ГАРАНТИЯ |
29% |
30% |
КОМПАНЬОН |
80% |
79% |
|
РОСГОССТРАХ |
55% |
52% |
ЭНЕРГОГАРАНТ |
59% |
57% |
|
СОГЛАСИЕ |
43% |
34% |
ЦЮРИХ |
51% |
52% |
|
ВСК |
51% |
53% |
МАКС |
50% |
45% |
|
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ |
40% |
34% |
ЭРГОРУСЬ |
55% |
53% |
|
ГРУППА РEHECCAHC СТРАХОВАНИЕ |
42% |
32% |
ВТБ СТРАХОВАНИЕ |
47% |
44% |
|
УРАЛСИБ |
62% |
55% |
ГУТА-ТРАХОВАНИЕ |
49% |
49% |
|
АЛЬЯНС |
20% |
13% |
ЮГОРИЯ |
83% |
90% |
|
СОГАЗ |
58% |
55% |
ТРАНСНЕФТЬ |
55% |
74% |
Графически, доля сборов КАСКО в регионах, 2013-2014 гг. представлена на рис. 2.3.
Рисунок 2.3 - Доля сборов КАСКО в регионах, 2013-2014 гг.. %
Интереснее посмотреть изменение уровня проникновения КАСКО/ ОСАГО, то есть изменение доли автомобилей, застрахованных по КАСКО, а также изменение средней премии и уровня выплат по КАСКО в регионе [2]:
- рост сборов в Москве и Санкт-Петербурге на самом деле оказался связан с общей экономической ситуацией (стало больше машин, особенно увеличились продажи в конце года), а вот уровень проникновения КАСКО в этих городах упал. При этом средняя премия в Москве и Санкт-Петербурге увеличилась меньше, чем в регионах;
- уровень проникновения КАСКО серьёзно упал почти по всех регионах, исключение составила только Воронежская область, там страховать КАСКО стали чаще;
- средняя премия выросла также очень существенно именно в регионах. Наименьший рост средней премии (+2%) случился в Ростовской области, а наибольший рост (+18%) в республике Башкортостан. При этом отметим, что средняя премия КАСКО в регионах по прежнему ниже, чем в Санкт-Петербурге и Москве, а регион с минимальной средней премией КАСКО – Новосибирская область;
- уровень выплат в регионах существенно вырос (больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге). Самый высокий уровень выплат в Челябинской и Ростовской областях (100% и 105% соответственно).
Средняя премия, позиционирование и уровень выплат по регионам представлены в табл. 2.9.
Таблица 2.9 - Средняя премия, позиционирование и уровень выплат по регионам в 2013-2014 гг.
|
Регион |
Проникновеник КАСКО |
Средняя премия, (руб.) |
Уровень выплат, (%) |
||||||||
|
2013 г. |
2014 г. |
Рост/ падение |
2013 г. |
2014 г. |
Рост/ падение |
2013 г. |
2014 г. |
Рост/ падение |
|||
|
Москва и МО |
24.9% |
24.0% |
-4% |
53260 |
58059 |
9% |
72% |
73% |
2% |
||
|
Санкт-Петербург и ЛО |
23.7% |
22,6% |
-5% |
50585 |
54462 |
8% |
75% |
82% |
9% |
||
|
Сведловская область |
12,8% |
10.8% |
-16% |
38304 |
44704 |
17% |
74% |
84% |
13% |
||
|
Самарская область |
13.8% |
12.4% |
-10% |
34854 |
39143 |
12% |
72% |
79% |
11% |
||
|
Тюменская область |
9,1% |
7.7% |
-15% |
41505 |
46936 |
13% |
67% |
76% |
13% |
||
|
Республика Татарстан |
12,6% |
9.7% |
-23% |
35822 |
41в62 |
16% |
81% |
91% |
13% |
||
|
Краснодарский край |
5.5% |
4.3% |
-22% |
45201 |
48473 |
7% |
75% |
92% |
24% |
||
|
Нижегородская область |
11.8% |
10.0% |
-16% |
37вЭ1 |
43756 |
16% |
78% |
89% |
14% |
||
|
Челябинская область |
7.9% |
6.2% |
-21% |
38197 |
43538 |
14% |
86% |
100% |
16% |
||
|
Республика Башкортостан |
8.4% |
6.7% |
-20% |
34313 |
40660 |
18% |
64% |
80% |
25% |
||
|
Пермский край |
10,2% |
8,6% |
-16% |
40907 |
45245 |
11% |
76% |
86% |
14% |
||
|
Ростовская область |
6,0% |
5.4% |
-10% |
36545 |
37313 |
2% |
90% |
105% |
16% |
||
|
Новосибирская область |
6.5% |
5.2% |
-19% |
31732 |
35330 |
11% |
62% |
72% |
15% |
||
|
Иркутская область |
5.3% |
4.9% |
-9% |
53224 |
58323 |
10% |
73% |
79% |
7% |
||
|
Воронежсткая область |
6.8% |
7.0% |
3% |
38234 |
41689 |
9% |
77% |
84% |
9% |
||
|
Красноярский край |
4.7% |
4.1% |
-14% |
47203 |
54134 |
15% |
80% |
98% |
23% |
||
|
Волгоградская область |
6.5% |
6.2% |
-4% |
35603 |
40977 |
15% |
80% |
87% |
9% |
||
|
Оренбургская область |
8.0% |
6.9% |
-14% |
34484 |
38459 |
12% |
83% |
95% |
15% |
||
|
Кемеровская область |
6.1% |
5.1% |
-16% |
41487 |
46100 |
11% |
86% |
89% |
3% |
||
|
Ставропольский край |
5.6% |
4.4% |
-20% |
38016 |
41623 |
9% |
70% |
93% |
34% |
||
Общий тренд сокращения продаж КАСКО в регионах в 2014 году наблюдался и в 2015, так как показатели уровня выплат и убыточности КАСКО во многих регионах всё ещё недопустимо высокие.
Также стоит ждать дальнейшего увеличения тарифов, во многих регионах очень существенного. Хороший потенциал собрать прибыльный портфель КАСКО сохранился в Москве, а среди регионов можно выделить Новосибирскую область, в которой уровень выплат КАСКО невысокий, а уровень проникновения низкий, то есть можно путём более точной тарификации и справедливой ценой КАСКО попытаться привлечь тех клиентов, которые пока что страхуют только ОСАГО.
В 1-м квартале 2015 года в секторе страхования автокаско вела страховую деятельность 181 страховая компания (или около 44% зарегистрированных российских страховщиков). За рассматриваемый период страховщики собрали 42,74 млрд рублей премий по данному виду страхования, что, по уточненным данным, ниже показателя предыдущего года на 11,9%. Всего за рассматриваемый период страховщики заключили 917,104 тыс. договоров страхования автокаско, тогда как в 1-м квартале 2014 года этот показатель составил 1,150 млн договоров (сокращение на 20,3%).
Средняя стоимость одного страхового полиса составила 46,6 тыс. рублей, увеличившись на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество действовавших договоров составило 4,629 млн штук. На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 72,6%, на долю премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 27,4%. При этом объем премий по договорам, заключенным с физическими лицами, снизился на 16,4% – до 31,044 млрд рублей, а объем премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, увеличился на 2,8% – до 11,7 млрд рублей.
Выплаты по страхованию автокаско в 1-м квартале 2015 года составили 37,42 млрд рублей, что на 7,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года. Страховщикам было заявлено 554,112 тыс. страховых случаев (на 22,9% меньше, чем в 1-м квартале 2014 года) и урегулировано 602,504 тыс. (на 18,5% меньше, чем в 1-м квартале 2014 года). Количество отказов в страховой выплате составило 21,944 тыс. (на 24,3% меньше, чем в 1-м квартале 2014 года). Средняя выплата составила 62,1 тыс. рублей, увеличившись на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На долю выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, пришлось 79,2%, на долю выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 20,8%. При этом объем выплат по договорам, заключенным по договорам с физическими лицами, сократился на 10,6% (до 29,62 млрд рублей), а объем выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, вырос на 9,1% (до 7,8 млрд рублей).
Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 87,5%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 83%.
Объем вознаграждений посредникам по итогам 1-го квартала 2015 года в секторе страхования автокаско составил 7,124 млрд рублей, или 25% от объема вознаграждений всего страхового рынка. При этом отношение объема вознаграждений к объему премий по страхованию автокаско составило 16,7%, тогда как в среднем по всему страховому рынку этот показатель находился на уровне 10,7%.
Первое место в рентинге крупнейших страховщиков по страхованию автокаско принадлежит компании «Ингосстрах». Доля рынка, которую заняла компания в 1-м квартале 2015 года, составляет 17,4% (см. Приложение).
Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 7,5 млрд рублей, увеличившись на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Второе место принадлежит компании «РЕСО-Гарантия» с показателем сборов 6,5 млрд рублей, долей рынка 15,1% и темпами прироста 15%. Третье место заняла страховая компания «Росгосстрах» (5 млрд рублей, доля 11,7%, сокращение премий на 10,9%).
Страховая отрасль, как и многие другие, находилась в 2016 году в постоянном ожидании последствий изменений на рынке.
В 2015 году наблюдался существенный рост тарифов по КАСКО, который был связан с необходимостью компенсации убытков прошлых периодов, то есть роста выплат по ранее заключённым договорам и с ростом стоимости запасных частей, который у некоторых дилеров уже произошёл в 2015 году. Учитывая планируемое снижение продаж автомобилей и очевидный тренд к замещению классического КАСКО более дешёвыми продуктами (мини-КАСКО) для подержанных ТС, в 2015 году существенно снизились сборы по КАСКО, даже с учётом увеличения тарифов. В 2015 году полисы каско купили на 1,3 млн человек меньше, чем годом ранее. Согласно статистике, опубликованной Банком России, в 2015 году с физическими лицами было заключено 3,1 млн договоров каско, а в 2014- г. – 4,4 млн Всего в 2015 году было выписано 3,8 млн полисов каско (физическим и юридическим лицам), а в 2014 году – 5,2 млн полисов. Таким образом, число договоров сократилось на 26,9%.
Сборы страховщиков по каско при этом упали на 14,3%: в 2015 году компании получили 187,2 млрд рублей страховой премии против 218,6 млрд в 2014-м.
Страховая отрасль г.Хабаровска, как и многие другие, находилась в этом году в постоянном ожидании последствий изменений на рынке. В области КАСКО основными перспективными направлениями являются «умное страхование», где срабатывает принцип «плати как ездишь», а также, страхование КАСКО с франшизой, когда небольшую часть рисков автовладелец берет на свое удержание, или страхует автомобиль только от угона, так как такой подход заметно удешевляет стоимость полиса каско.