IX Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2017

Динамика и структура рынка

Рынок информационных технологий (IT) является одним из самых динамичных рынков в России. Бурное развитие рынка с конца 80-х годов прошлого столетия продолжилось и в 21 веке. Традиционно к этому рынку относят сегменты вычислительной техники, компьютерной периферии, программного обеспечения и IT-услуг.

В настоящее время происходит постепенное слияние различных сегментов IT рынка, развитие комплексных интеграторских услуг, сращивание IT-услуг с инженерной и строительной инфраструктурной. Таким образом, несколько размываются границы рынка, соответственно, оценки размера IT-рынка также периодически пересматриваются и изменяются. Например, по данным исследовательской компании PMR, объем российского IT-рынка в 2013 году составил 711,6 млрд руб. (€16,8 млрд). На 8% отличаются оценки объем IT-рынка, приведенные в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, подготовленном Минэкономразвития в сентябре 2014 года. По данным этого ведомства, в 2013 году объем рынка составил 658 млрд. руб. При этом в статистике министерства не учитываются печатающие устройства (30-40 млрд руб., по оценке Минкомсвязи) и планшеты (50-60 млрд руб.).

При базовом варианте развития экономики России, который предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, резкое сокращение зарубежных инвестиций, стагнацию государственного спроса и сокращение расходов на IT в инфраструктурном секторе, Минэкономразвития прогнозирует к 2017 году рост ИТ-рынка немногим более чем на 6% по сравнению с 2013 годом до 698 млрд. руб.

Динамика последних лет свидетельствует о планомерном сокращении в структуре рынка IT доли аппаратных средств и нарастании доли программного обеспечения (ПО). «Рынок системной интеграции условно можно поделить на два больших направления: поставка оборудования и внедрение ИТ-систем. Сегмент системной интеграции, связанный с поставкой и наладкой сложных аппаратных средств, сейчас падает. Объём закупок нового оборудования, как показывают примеры компаний, с которыми мы сотрудничаем, сильно снизился. Так же как и замедлился темп строительства новых центров обработки данных. Однако рынок системной интеграции в контексте внедрения систем растет, и это подтверждается исследованием IDC. Связано это с тем, что крупные компании обладают большим количеством интеграционных систем, каждая из которых выполняет ту или иную функцию. Умение правильным образом интегрировать системы, заменять их на унифицированные решения является драйвером развития этого рынка.»

По данным МЭР, отечественная IT-отрасль удовлетворяет потребности российского рынка на 25%, основными заказчиками остаются государство и компании с государственным участием. Развитию рынка в большой степени может способствовать политика импортозамещения, о которой говорится в последние полгода довольно много.

Дальнейшее развитие российского IT-рынка обусловлено не только общеэкономическими и политическими трендами, но и современными российскими и мировыми тенденциями развития спроса на различные ИТ-технологии. Среди них необходимо отметить рост спроса на «умные устройства» и интернет-сервисы, внедрение новых систем управления в частных и государственных компаниях. Растет объем программного обеспечения для мобильных устройств в связи с резким увеличением количества смартфонов и планшетных компьютеров.

Перспективными направлениями развития ИТ станут облачные вычисления, мобильные приложения, информационная безопасность, новые человеко-машинные интерфейсы, нейротехнологии.

Рэнкинг крупнейших отечественных ИТ-компаний, составленный рейтинговым агентством «Эксперт РА» оценивает IT-рынок по итогам 2013 года, где суммарная выручка компаний-участниц рэнкинга увеличилась всего на 2% и составила 451,4 млрд рублей (в 2012 году – на 21,5%, в 2011-м – на 30,7%). По мнению агентства, застой на рынке ИКТ связан как с сокращением инвестиций в нефинансовые активы (по данным Росстата, за 2013 год их объем составил 9,66 трлн рублей против 9,77 трлн рублей годом ранее), так и с завершением масштабных инфраструктурных проектов, которое привело к падению числа и объема заказов на интеграцию с масштабными поставками оборудования и софта.

По оценкам «Эксперт РА», прирост суммарной выручки участников рэнкинга в сегменте поставок оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных проектов оказался в 2013 году отрицательным и составил минус 13% (против +22% в 2012 году). Из всех видов ИТ-деятельности поставки оборудования и ПО пока что единственное направление, где изменение общей выручки участников рэнкинга было отрицательным.

Наибольшая доля выручки участников рэнкинга в 2013 году приходится на сегмент ИТ-услуг. Суммарно консалтинг и интеграция, поддержка и обучение принесли ведущим ИТ-компаниям 207,3 млрд рублей (46% от их общей выручки).

Самыми заметными темпами развивается направление разработки программного обеспечения: по результатам 2013 года прирост суммарной выручки участников рэнкинга здесь составил 16%, а её объем - почти 50 млрд рублей.

Структура суммарного дохода ведущих IT-компаний России по итогам 2013 года

Источник: "Эксперт РА" по данным участников рэнкинга 2014 года

По прогнозам «Эксперт РА», на ИКТ-рынке продолжится снижение выручки в сегменте интеграционных поставок, а подстегивать рынок продолжат IT-услуги. Что касается заказчиков, то участники рэнкинга ожидают, что заметную долю в ближайшее время займет госсектор, в связи с программой развития IT-отрасли на ближайшую перспективу.

В IDC ожидают, что в 2016 году российский ИТ-рынок продолжит сокращаться двузначными темпами: «Текущий основной сценарий развития рынка предусматривает годовое сокращение на 13%», заявили в марте 2016 года аналитики. Ранее в IDC ожидали, что в 2016 году рынок сократится менее значительно.

Текущие факторы влияния

Среди текущих тенденций, влияющих на информатизацию, нельзя не отметить несколько ярко выраженных трендов. Во-первых, по мнению аналитиков, начался «закат» серверной виртуализации. Несмотря на то, что, по прогнозу Gartner, объем мирового рынка серверной виртуализации (архитектура x86) в 2016 г. достигнет $5,6 млрд, увеличившись на 5,7% по сравнению с 2015 г., рост рынка обеспечивается только за счет услуг обслуживания решений. Количество приобретаемых лицензий на ПО в этой сфере впервые начало сокращаться. Причины отказа от виртуализации видятся аналитикам в доступности программно-конфигурируемой инфраструктуры и гиперконвергированных интегрированных систем. По оценке Gartner, в 2016 г. сегмент гиперконвергированных интегрированных систем вырастет на 79% по сравнению с 2015 г. почти до $2 млрд и в течение пяти лет достигнет стадии мейнстрима.

Аналитики традиционно озвучили топ-10 технологических тенденций, с которыми необходимо считаться уже сегодня и учитывать их в стратегии развития. «Облака» уже вышли на плато зрелости и считаются не трендом, но решениями, пользующимися устойчивым спросом. При этом облачные технологии останутся наиболее динамичным сегментом ИТ-рынка. К 2018 г. большая часть поставщиков ПО полностью перейдет к модели поставок SaaS/PaaS. Это означает, что многим корпоративным клиентам, достигнувшим следующего крупного этапа обновления программного обеспечения, в первую очередь будет предложено воспользоваться моделью SaaS, считают в IDC.

Топ-10 стратегических ИТ-тенденций

№	Тенденции 2016 г.	Тенденции, которые реализуются к 2018–2020 гг.
1	Развитие сетей устройств, состоящих из смартфонов, носимых гаджетов, потребительских и бытовых электронных устройств, транспортных средств и всевозможных датчиков	Авторами 20% всей корпоративной переписки станут роботы
2	Развитие сети устройств приведет к необходимости соблюдения единого опыта пользовательского взаимодействия, который должен включать не только методы взаимодействия с электронным устройством, но и с виртуальной реальностью	Интернет вещей будет насчитывать около 6 млрд подключенных устройств
3	Развитие технологий 3D-печати со среднегодовым темпом роста 64,1% до 2019 г.	Автономные программные агенты будут участвовать в 5% всех экономических транзакций
4	Появление новых типов данных, например сенсорной информации	Более чем 3 млн рабочих во всем мире будут управлять роботы-боссы
5	Глубокие нейронные компьютерные сети выйдут за пределы классических вычислительных систем и будут использоваться для создания систем, способных познавать и воспринимать окружающий мир самостоятельно и автономно	Каждое пятое «умное» здание (20%) испытает на себе «цифровой вандализм», то есть кибератаку
6	Машинное обучение приведет к росту популярности роботов, автономных транспортных средств, виртуальных персональных ассистентов и умных советчиков, которые будут работать автономно или полуавтономно	В 50% быстрорастущих компаниях «умных» сотрудников будет меньше, чем «умных» машин
7	Запутанность цифрового бизнеса вкупе с «индустрией хакеров» существенно усложняют защиту информации. Необходимо обратиться к более сложным методам, включая поведенческий анализ пользователей и сообществ	Доступ по паролю начнет заменяться цифровыми ассистентами, которые узнают лицо и голос пользователя в целях аутентификации
8	Рост данных потребует значительных вычислительных ресурсов, поэтому получат распространение архитектуры на базе программируемых вентильных матриц (FPGA) и графических ускорителей. Скорость вычислений будет измеряться в терафлопсах	2 млн сотрудников компаний будут носить фитнес-трекеры и другие медицинские датчики, потому что это будет предусмотрено их трудовым контрактом
9	Начнется переход от линейных конструкций к программно-конфигурируемым приложениям и сервисам	40% взаимодействий с мобильными устройствами будут осуществляться через «умных» агентов
10	Начнется разработка платформ для интернета вещей, их стандартизация продолжится до 2018 г.	95% проблем с обычной безопасностью будут вызваны действиями клиентов, а не поставщиков

Информатизацию российской экономики в среднесрочной перспективе будут определять более «приземленные» тенденции, считают лидеры ИТ-отрасли. Это массовая переориентация на ИТ-аутсорсинг, более активное распространение облачных технологий.«Главная точка роста – облачные сервисы», – уверен Игорь Боровиков, председатель совета директоров Softline. Конечно, вопросы информационной безопасности становятся все более актуальными, выходя на новый уровень качества и подходов к организации защиты данных.

Большой потенциал технологий дополненной и виртуальной реальности отметили сразу несколько опрошенных. «Такие решения могут быть полезны в самых различных сферах: в образовании – это визуализация и геймификация школьных программ; в сфере корпоративного обучения и безопасности на производстве – это тренажер для повышения компетенций и улучшения навыков. Технология будет пользоваться высоким спросом также в девелопменте, проектировании и дизайне, в туриндустрии», – рассуждает Владимир Грибов. Борис Боровников считает, что грядет революция строительной отрасли: «Внедрение BIM-подхода (Bulding Information Modelling) будет формировать спрос на рынке несколько ближайших лет, до полного вступления в силу в 2019 году указа премьер-министра Дмитрия Медведева по внедрению BIM».

Почти все эксперты, опрошенные CNews Analytics, отметили перспективы концепции интернета вещей. Ее применение в бизнес-процессах открывает поистине безграничные перспективы для оптимизации бизнес-процессов. Правда, стоимость подобных проектов не всегда радует, особенно за счет высоких расходов на оборудование. «Набирают все большее распространение «умные» решения, такие как умное ЖКХ, умное освещение, умное здание, умный офис, умная остановка, умный светофор, умное земледелие, умное животноводство, умная энергетика, умное производство», – отмечает Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв».

Согласно данным отчета компании IDC Russia IT Services 2014-2018 Forecast and 2013 Analysis, объем российского рынка ИТ-услуг в 2013 году вырос почти на 8% и составил $7,7 млрд.

Сегмент системной интеграции по версии IDC включает три базовых рынка: сетевой консалтинг и сетевая интеграция, системная интеграция, консалтинг и настройка прикладного ПО.

В 2014 году финансовые организации продолжали лидировать по потреблению IT-услуг, за ними следовал государственный сектор, телекоммуникационные и медиа организации.

Источник: IDC

Распределение ИТ-услуг по типам

Источник: IDC

Самый высокий рост в 2013 году - 16,8% - продемонстрировал сегмент совокупного аутсорсинга. В этом сегменте следует выделить подсегменты "Хостинг инфраструктурных услуг" (рост 43%) и "Хостинг обслуживания и администрирования ПО".

Активный рост демонстрирует сегмент облачных услуг, особенно в секторе SaaS. Целый ряд провайдеров SaaS показали рост бизнеса на сотни процентов. Продолжает расти количество отечественных разработчиков SaaS.

«Большим толчком в развитии рынка IT-аутсорсинга стали первые шаги по реализации государственной программы РФ «Информационное общество» – прежде всего, проекты по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Еще одним драйвером можно назвать постепенно смещение в сторону предоставления IT-услуг в виде законченных сервисов (SaaS, IaaS, BPO, MPS и т.д) – сегодня у интеграторов появилось гораздо больше возможностей и направлений для развития».

Согласно классификации IDC, сегмент Application Management включает в себя услуги по обеспечению непрерывной работы, поддержке и наладке корпоративных приложений. CustomApplicationDevelopment включает написание кода под заказ, разработку интерфейсов к тиражируемым решениям. ApplicationConsultingandCustomization подразумевает модификацию существующих приложений, настройку тиражируемых программных приложений в соответствии со специальными требованиями заказчика.

Оценка IDC: IBM и SAP стремительно наращивают выручку

30 августа 2016 года аналитическая компания IDC опубликовала краткие результаты исследования российского рынка ИТ-услуг. Его объем ощутимо упал в долларах, но вырос в рублях, а IBM и SAP стремительно наращивают выручку от ИТ-услуг в России.

Согласно данным IDC, в 2015 году 30 из 100 крупнейших поставщиков ИТ-услуг на российском рынке — это международные компании. IBM и SAP показали наилучшие результаты, увеличив выручку в рублях на 40%.

Лидером рынка стал «Ланит», который значительно опередил по объему выручки от продаж ИТ-услуг ближайшего преследователя — компанию «Техносерв». В пятерку лучших, на долю которых пришлось примерно четверть рынка, также вошли компании «Крок», ITG и «Ай-Теко».

По данным экспертов, в 2015 году продажи ИТ-услуг в России составили $4,52 млрд, что на 34% меньше показателя годичной давности. В рублевом выражении имел место подъем на 4,7%.

Российский рынок ИТ-услуг упал на треть

Спад произошел во многом из-за ухудшения экономической обстановки в России, которая сопровождается девальвацией рубля и вынуждает компании сокращать ИТ-расходы и отказываться от проектов, не влияющих на прямую на эффективность бизнеса. В результате было снижено число инфраструктурных проектов и упал спрос на проектные услуги — особенно на системную интеграцию.

В качестве одного из основных инструментов оптимизации расходов компании рассматривают облачные вычисления, растущий спрос на которые положительно влияет на такие категории сервисов, как хостинг обслуживания и администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг, которые продолжают оставаться самыми быстрорастущими на российском рынке, сообщается в исследовании IDC.

Основными потребителями ИТ-услуг в России аналитики называют компании, представляющие финансовый, государственный и телекоммуникационный сектора. Лидерами по объему расходов являются финансовые организации, а по темпам роста — компании производственного сектора.

Список источников

1. Магазин исследований РБК. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://marketing.rbc.ru/reviews/it-business/chapter_1_1.shtml

2. Интернет-портал TADVISER. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью:http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-услуги_(рынок_России)#. D0.A7.D1.82.D0.BE_.D1.82.D0.B0.D0.BA.D0.BE.D0.B5_.D0.98.D0.A2-.D1.83.D1.81.D0.BB.D1.83.D0.B3.D0.B8

3. Интернет-портал TADVISER. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-рынок_России#.2A_.D0.94. D0.B0.D0.BD. D0.BD.D1.8B.D0.B5 _PMR:_.D0.BF.D0.B0.D0.B4. D0.B5.D0.BD. D0. B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0_32.25_.D0.B2_.D0.B5 .D0.B2.D1.80. D0.BE_. D0.B4. 0.BE_9.2C7_.D0.BC.D0.BB.D1.80.D0.B4_.D0.B5.D0.B2.D1.80.D0.BE

4. Интернет-портал Habrahabr. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: https://habrahabr.ru/company/moex/blog/250463/

5. Интернет-издание CNews. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://www.cnews.ru/reviews/2015/articles/itogi_goda_na_itrynke_v_ mire_i_rossii_raznitsa_na_poryadokstrasti/#start

6. Интернет-издание CNews. Электронный ресурс. Прямая ссылка на

статью: http://www.cnews.ru/reviews/itservice2015/

7. Интернет-издание Dailymoneyexpert . Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://dailymoneyexpert.ru/how-to-save/2015/12/28/it-rynok-v-2016-godu-4692.html

8. Интернет-портал СибАК. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://sibac.info/studconf/econom/xiv/35166

Код для цитирования: Скопировать