VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

Определение термина «IT-услуги»

Прежде, чем говорить о каком-либо анализе рынка IT-услуг, необходимо дать определение самому понятию IT-услуг. Данное понятие является объёмным и довольно сложным, и разные источники дают разное определение.

Для того, чтобы понять, что такое IT-услуга, необходимо разложить понятие на части, обозначающие этот термин. Информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ). Услуга – действие или деятельность одного лица в интересах другого. Таким образом, в самом простом понимании можно дать следующее определение: «IT-услуга – это деятельность по обеспечению лиц информацией и инструментами для общения, взаимодействия и управления.»

Также можно воспользоваться определением, данной русской консалтинговой компанией, которое в полной мере отражает значение термина: «IT-услуги – это комплекс работ, направленный на поддержание деятельности компании в сфере информационных технологий, бесперебойную работу коммуникаций внутри компании и с внешним миром.»

Структура рынка IT-услуг

Однако если определения понятия звучат несколько абстрактно, то со структурой рынка IT- услуг всё гораздо более определённо. К типам IT-услуг относятся:

- Поддержка и инсталляция (аппаратного обеспечения и ПО);

- Обучение и тренинги;

- Системная интеграция (и настройка прикладного ПО);

- IT-консалтинг;

- Разработка заказного ПО;

- Аутсорсинг (аутсорсинг управления приложениями, аутсорсинг информационных систем, аутсорсинг обслуживания компьютеров и сетевого оборудования, хостинг обслуживания и администрирования ПО, хостинг инфраструктурных услуг).

Положение IT-услуг в мире относительно IT-рынка в целом

Разобравшись с определением и структурой рынка IT-услуг, необходимо определить положение IT-услуг в мире в отношении IT-рынка в целом. На сегодняшний день совокупный объём мирового рынка IT превышает два триллиона долларов США.

Наиболее крупным сегментом рынка IT по объёму расходов является оборудование. Взрывной рост объёмов информации стимулирует спрос на серверы и системы хранения данных. Повсеместное распространение центров обработки данных и облачных решений обеспечивает устойчивый спрос на различные виды сетевого оборудования. Рынок персональных компьютеров постепенно сокращается в объёме, тогда как рынок мобильных устройств уверенно растёт. Поставки печатно-копировальной техники сравнительно стабильны, а продажи мониторов неуклонно снижаются.

Наиболее динамичным сегментом мирового рынка IT является ПО, ежегодный рост которого в последние несколько лет превышал 6%. Свыше половины совокупного объёма сегмента формируют различные категории приложений, остальное приходится на системное ПО и средства разработки. Быстрее всего развивается категория приложений для организации совместной работы, в особенности, решений для внутрифирменных социальных сетей и совместного доступа к файлам: ежегодно их объем увеличивается более чем на 20%. Также динамично развивается категория решений для управления базами данных и аналитики с ежегодным ростом более 8%. Неизменно высокий спрос сохраняется на решения для управления ресурсами предприятия и отношениями с клиентами, а также решения для обеспечения безопасности.

Что же касается IT-услуг, то спрос на них обеспечивается растущим многообразием и сложностью используемых корпоративных IT-систем, требующих больших затрат на установку, интеграцию, обучение и обслуживание. IT-аутсорсинг, то есть передача сторонним организациям функций по поддержке и обслуживанию IT-инфраструктуры, является одним из перспективных направлений на данном рынке.

Положение IT-услуг в России относительно IT-рынка в целом

Что касается конкретно России, то рынок информационных технологий является одним из самых динамичных. Бурное развитие рынка с конца 80-х годов прошлого столетия продолжилось и в 21 веке. На протяжении истории своего развития он всегда демонстрировал двузначные темпы роста, однако в последний год темпы роста снизились и прогноз на ближайшие годы выглядит сдержанным. Традиционно к этому рынку относят сегменты вычислительной техники, компьютерной периферии, программного обеспечения и IT-услуг.

В настоящее время происходит постепенное слияние различных сегментов IT рынка, развитие комплексных интеграторских услуг, сращивание IT-услуг с инженерной и строительной инфраструктурной. Таким образом, несколько размываются границы рынка, соответственно, оценки размера IT-рынка также периодически пересматриваются и изменяются. Например, по данным исследовательской компании PMR, объём российского IT-рынка в 2013 году составил 711,6 млрд руб. (€16,8 млрд). На 8% отличаются оценки объёма IT-рынка, приведённые в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, подготовленном Минэкономразвития в сентябре 2014 года. По данным этого ведомства, в 2013 году объём рынка составил 658 млрд. руб. При этом в статистике министерства не учитываются печатающие устройства (30-40 млрд руб., по оценке Минкомсвязи) и планшеты (50-60 млрд руб.).

Интересную информацию приводит рейтинговое агентство «Эксперт РА», которое оценивает IT-рынок, составляя рэнкинг крупнейших отечественных IT-компаний. По итогам 2013 года суммарная выручка компаний-участниц рэнкинга составила 451,4 млрд рублей, а наибольшая доля выручки участников рэнкинга в 2013 году приходится именно на сегмент IT-услуг. Суммарно консалтинг и интеграция, поддержка и обучение принесли ведущим IT-компаниям 207,3 млрд рублей (46% от их общей выручки).

Стоит отметить, что состав и содержание IT-услуг на мировом и российском рынках почти не отличаются друг от друга. Россия реагирует на тенденции лишь с некоторым опозданием. Но во всех регионах на мировой карте принципиально меняются условия и методы предоставления услуг, поставщики услуг стараются учитывать растущую конкурентоспособность рынка. Следствие – бурный рост «облачного» направления, а также услуг, связанных с корпоративной мобильностью, управлением взаимоотношениями с клиентами, обработкой больших данных. Специалисты также отмечают темпы развития аутсорсинга. По оценкам HfS Research, в мире на данное направление приходится около 30% всего сервисного ИТ-рынка. Можно также отметить повышенный спрос на мобильные устройства и приложения. Многие заказчики корпоративного сегмента заказывают индивидуальные разработки, позволяющие качественно и эффективно организовать работу сотрудников даже за пределами офиса.

В целом, следуя общемировым трендам, российский рынок IT-услуг сохраняет гибкость, то есть готовность к существенным изменениям и способность справиться с новыми вызовами, но источники изменений в основном лежат в области реорганизации компаний, в законодательстве, в политике.

Рынок IT-услуг

Согласно данным отчёта компании IDC Russia IT Services 2014-2018 Forecast and 2013 Analysis, объём российского рынка IT-услуг в 2013 году составил $7,7 млрд., увеличившись на 8% в сравнении с предыдущим годом.

Данный сегмент, то есть IT-услуги, занял примерно 22% отечественного IT-рынка в целом. Летом 2014 г. аналитики IDC прогнозировали, что по итогам 2014 г. рынок -услуг в России вырастет не более чем на 4%. Но с учётом последующей девальвации рубля велика вероятность того, что в долларах направление IT-услуг уйдёт в серьёзный минус.

Распределение IT-услуг по типам в 2013 году в России согласно данным IDC составило:

41,8% – Системная интеграция;

16,8% – Совокупный аутсорсинг;

16,6% – Установка и поддержка;

11,7% – Разработка заказного ПО;

10,2% – IT-консалтинг;

2,9% – IT-обучение и тренинги.

Вообще компания IDC приводит следующие оценки объёмов и темпов роста рынка IT-услуг в России:

2004 - $1,9 млрд (+26,3%);

2006 - $2,99 млрд (+23,2%)

2007 - $4,4 млрд, (+47,2%)

2008 - $5,22 млрд, (+18,7%).

2009 - $3,6 млрд (-31,2%).

2010 - $4,7 млрд (+30%)

2011 - $5,94 млрд (+27,2%)

2012 - $6,58 млрд (+11%)

2013 - $7,7 млрд (+8%)

2014 - $6,57 млрд (-15%).

Можно заметить снижение объёма рынка IT-услуг в 2014 году, что не удивительно, учитывая события в мире и положение экономики России в целом на этот период.

В июле 2014 г. аналитики IDC прогнозировали рост рынка IT-услуг на 4% при условии, что не произойдёт эскалации украинского конфликта и расширения западных санкций. В итоге по данным компании, в 2014 году российский рынок IT-услуг сократил объём в долларовом выражении на 15% и составил $6,57 млрд, что в рублёвом эквиваленте выразилось приростом на 2,2% из-за резкого снижения курса рубля к доллару.

Вообще непростые отношения с Западом в очередной раз подчеркнули необходимость снижения зависимости России от западных IT-систем, расширения разработки собственных решений с открытым кодом, укрепления IT-инфраструктуры, особенно в государственном секторе и военно-промышленном комплексе. Тем не менее, несмотря на сложившуюся ситуацию, основные международные высокотехнологичные компании продолжают заниматься в России масштабными проектами. Ожидается, что в ближайшие годы рынок IT-услуг будет сильно зависеть от экономической ситуации в стране, наличия крупных государственных проектов.

Основными потребителями являются финансовые учреждения, которые больше всех израсходовали на IT-услуги в 2014 году, за ними идут государственные организации, замыкают тройку предприятия сектора телекоммуникаций и средств массовой информации. По оценке аналитического центра TAdviser Report, в 2014 году спрос на IT-услуги сохранялся среди промышленных предприятий, ритейла и госсектора, тогда как сырьевые компании сократили свои IT-бюджеты в связи с падением цен на нефть.

Интересную точку зрения приводит генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев: «Как ни парадоксально это звучит – но для сферы банковских информационных технологий такие периоды [кризиса] в какой-то степени благотворны. Когда происходит замедление экономики, у банков возникает небольшая передышка в гонке за новыми клиентами и новыми продуктами, которую финансовые организации используют для того, чтобы «подтянуть тылы» – навести порядок в бэк-офисных системах, провести давно планируемые апгрейды, заняться выстраиванием и внедрением инфраструктурных систем, до которых в период бурного роста экономики просто не доходят руки. Благодаря тому, что в этот период бизнес не осуществляет сильное давление на IT, высвобождаются грамотные, квалифицированные специалисты, которых можно занять на «внутренних» проектах. И это приводит, как ни странно, к росту на рынке информационных технологий в целом и отсутствию спада для нас, как для IT-компании». Это, в общем-то, объясняет самые высокие затраты на IT-услуги финансовых учреждений.

Прогноз и перспективы рынка

Если говорить об общих перспективах развития рынка, то они выглядят следующим образом.

Наибольшую долю на российском рынке IT-услуг по-прежнему занимает системная интеграция. Проекты в области системной интеграции являются, как правило, продолжительными, сложными и дорогостоящими. Рост IT-ресурсов и спрос на их централизацию будет требовать новых проектов, связанных с системной интеграцией.

Доля рынка услуг поддержки, связанных с установкой нового оборудования и программного обеспечения, будет снижаться с сокращением маржинальности дохода от этих услуг. Стабильным спросом по-прежнему будут пользоваться услуги по обслуживанию оборудования.

Доля сегмента IT-обучения и тренингов будет сокращаться по мере увеличения недорогих онлайн-курсов и возможности бесплатного обучения в социальных сетях.

В долгосрочной перспективе ожидается рост сегмента среднего бизнеса в структуре заказчиков. Следует ожидать, что вырастет и число клиентов в регионах, которые будут активно потреблять IT-услуги. Кроме того, долгое время представители среднего бизнеса занимали выжидательную позицию и скептически относились к IT-аутсорсингу. По сравнению с западными странами, доля аутсорсинга на российском рынке IT-услуг остаётся достаточно малой. Преимущества облачных технологий, такие как возможность быстро получить IT-инфраструктуру в аренду, использовать её по требованию и оплачивать по факту потребления, известны пользователям, однако многие российские организации все ещё опасаются внедрять эти технологии, что связано с отсутствием общей культуры аутсорсинга, а также вопросами безопасности.

Темпы роста облачных услуг будут существенно превышать темпы роста традиционных IT-услуг. Преимущества облачных технологий, такие как возможность быстро получить IT-инфраструктуру в аренду, использовать её по требованию и оплачивать по факту потребления, очевидны многим пользователям, однако, многие российские организации все ещё опасаются внедрять эти технологии. Отчасти это связано с отсутствием общей культуры аутсорсинга, а также вопросами безопасности. Доля проектных затрат в частных облаках все ещё очень высока.

В целом многие специалисты отмечают довольно мрачные перспективы рынка IT-услуг. Исходя из оценок, озвученных IDC в ноябре 2014 г., в долларах сегмент снизится на 10%. Впрочем, падение IT-рынка в целом будет ещё более сильным – около 18%.

Вероятнее всего, что к этому времени у отечественных поставщиков будут готовы продукты и решения, способные потеснить импортных вендоров. По мнению Степана Томляновича, импортозамещение может вызвать определённые изменения в структуре рынка ИТ-услуг в сторону увеличения доли консалтинга: переход на новый продукт – это всегда анализ того, что есть, и того, что заказчик хочет получить, просчёт рисков, доработка и настройка системы. Однако сейчас сегмент разработки импортозамещающего ПО какого-либо ощутимого влияния на динамику рынка ИТ-услуг не оказывает.

По мнению Александра Прохорова, менеджера по исследованиям IDC, вероятно, нынешний экономический спад будет более продолжительным, чем в 2008 - 2009 году, но кризис – время возможностей для тех поставщиков IT-услуг, кто оперативно реагирует на изменение экономической ситуации, способен оптимизировать затраты, реорганизовать бизнес-процессы, привлечь высококвалифицированных ИТ-специалистов и целые коллективы, более доступные в этот период. Такая стратегия, считает аналитик, поможет не только пережить кризис, но увеличить долю на рынке.

Список источников

1. Интернет-портал TADVISER. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-услуги_(рынок_России)

2. Интернет-издание CNews. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://www.cnews.ru/reviews/itservice2014/articles/rossijskij_rynok_ituslug_v_dollarovom_vyrazhenii_sokratitsya

3. Интернет-портал Habrahabr. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://habrahabr.ru/company/moex/blog/250463/

4. Магазин исследований РБК. Электронный ресурс. Прямая ссылка на статью: http://marketing.rbc.ru/reviews/it-business/chapter_1_2.shtml

5. Электронная библиотека «Киберленинка». Электронный ресурс. Прямая ссылка: http://cyberleninka.ru/article/n/it-usluga-opredelenie-svoystva-struktura

Код для цитирования: Скопировать