VIII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2016

В статье описано состояние страхового рынка Российской Федерации через показатели размера и структуры страховых взносов и выплат, уровень выплат; охарактеризованы современные тенденции, происходящие на рынке в период 2012-2014 гг.: слияние компаний, введение обязательного страхования ответственности владельцев особо опасных объектов.

Ключевые слова: страховой рынок, страховщики, страховые премии и выплаты, уровень выплат, обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов.

Введение

Актуальность темы исследования заключается в том, что страховой рынок является одной из важнейших составляющих финансовой безопасности страны. Без развитого страхового рынка невозможно обеспечить поступательное социально-экономическое развитие государства, безопасное функционирование субъектов хозяйствования, повышение благосостояния населения, обеспечения безопасности различных сфер его жизнедеятельности. Российский страховой рынок оказался в непростой ситуации: темпы прироста взносов сокращаются, убыточность растет, страховщики испытывают колоссальное давление и со стороны других финансовых рынков (волатильность фондового рынка, колебания курсов валют, отзывы лицензий и резкое торможение на банковском рынке). Сложная макроэкономическая ситуация и расширение санкций против России только добавляют неопределенность.

Понятие «страховой рынок» сочетает в себе две неоднозначные категории, а именно – «рынок» и «страхование». Под рынком понимают определенные экономические отношения по поводу купли-продажи, а также систему институтов, которые организуют отношения обмена. Под страхованием, как экономической категорией, понимается определенный вид экономических отношений по поводу организации страховой защиты за счет создания и использования страхового фонда и других фондов и ресурсов страховщика. Используя эти два понятия можно сформулировать подходы к определению страхового рынка: 1) это форма организации экономических отношений в сфере денежного обращения по формированию и использованию страхового фонда и других фондов и ресурсов страховщика с помощью купли-продажи страховых продуктов; 2) сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи является страховая защита; 3) это совокупность страховщиков, страхователей, посредников, принимающих участие в реализации страховых услуг.

Общую организационную структуру страхового рынка характеризуют его субъекты и объекты. К основным субъектам страхового рынка относятся: страховщики; страхователи; страховые посредники.

Рис 1. Структура страхового рынка

Объектом страхового рынка являются страховые продукты — специфические страховые услуги, предоставляемые страхователю при выполнении договора страхования (предлагаются на страховом рынке). А перечень видов страхования, которыми может пользоваться страхователь, отражает ассортимент страхового рынка.

Объекты и методы исследования

Объектом исследования выступает отечественный страховой рынок, использованы статистические данные, опубликованные Федеральной службой страхового надзора, научные публикации, законодательные акты.

Результаты исследования и их анализ

Анализ развития страхового рынка России показал, что замедление роста российской экономики сказалось и на страховом секторе. Так, в 2014 году соотношение страховых премий и ВВП составило 1,39% против 1,3% в 2013 году, но темп роста премий (8,5%) оказался ниже уровня инфляции (11,36%). Объем премий увеличился до 987,78 млрд. рублей, но годовой темп роста премий снизился с 11% до 8,5%.

Показатели развития страхового рынка в Российской Федерации

Виды страхования	2013 г.			2014 г.			Уровень страховых выплат, %
	Премии, млрд руб.	Выплаты, млрд руб.	Премии, млрд руб.		Выплаты, млрд руб.	2013		2014
Добровольные:
Страхование жизни	84,89	12,33	108,53		14,23	14,52		13,11
Личное страхование (кроме страхования жизни)	208,73	103,14	219,58		110,49	49,41		50,32
Страхование имущества	393,82	201,73	420,41		224,51	51,22		53,40
Страхование гражданской ответственности	29,75	7,14	37,85		10,30	24		27,21
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	21,95	1,66	22,56		3,54	7,56		15,69
Обязательные (кроме ОМС):
Личное страхование	18,54	16,75	17,64		17,91	90,35		101,53
Страхование гражданской ответственности:	143,52	77,76	157,57		90,57	54,18		57,48
страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта	9,18	0,28	6,65		0,26	3,05		3,91
Иные виды обязательного страхования	3,67	0,25	3,64		0,71	6,81		19,51
ИТОГО по добровольным и обязательным видам страхования (кроме ОМС)	904,87	420,76	987,78		472,26	46,50		47,81

Рис.1 Уровень страховых выплат по видам страхования за 2013-2014 гг.

На страховом рынке стабильно преобладает добровольное страхование, доля которого в сумме страховой премии составила в 2013-2014 гг. 81,7-81,9%. Наибольшая доля в добровольном страховании приходится на страхование имущества, которое характеризуется высоким показателем уровня выплат – около 52% к уровню премий (Рис. 1). В обязательных видах страхования преобладает страхование гражданской ответственности, доля которого в сумме страховых премий в среднем составляет 16% (в состав которого входит страхование гражданской ответственности владельцев опасного объекта около 1%). Страхование предпринимательских и финансовых рисков является не очень востребованным со стороны страхователей, но для страховщиков – самым рентабельным.

Соотношение страховых выплат и премий в среднем за рассматриваемый период превысило 100%(по личному страхованию-101,53). Из этого следует, что личное страхование является самым убыточным для страховщиков. Также критические значения среднего уровня выплат в добровольные страхования имущества (52,3%) и в обязательном страховании гражданской ответственности (55,8%).

Сохранилась тенденция превышения темпа роста выплат над темпом роста премий[3].

Рис.2. Динамика страховых премий и выплат 2012-2014 гг.

Напомним, что страховщики отработали 2014 год под надзором нового регулятора. Основные задачи, стоявшие перед ним в 2014 году, выполнены – введен институт кураторства, создано управление по защите прав потребителей финансовых услуг, ужесточены требования к качеству активов. Надзор прислушивается к мнению страхового сообщества, эффективность его работы оценивается согласно KPI. В условиях отсутствия внешних «точек роста» внимание страховщиков сосредоточилось на развитии не агентских каналов продаж (банки, нефинансовые посредники, интернет). Удалось частично снять напряженность в сегменте ОСАГО: проведен 1 этап повышения тарифов, введен тарифный коридор, начато внедрение Единой методики расчета ущерба, работает автоматизированная система учета договоров ОСАГО. При этом в 2014 году остались нерешенными системные проблемы – судебная практика не в пользу страховщиков, несоответствие региональных коэффициентов реальной убыточности, к которым прибавился резкий рост стоимости запчастей в результате падения курса рубля. В сочетании с повышением лимитов, введением безлимитного Европротокола можно говорить лишь о временном улучшении. Тем не менее двукратное в течение полугода повышение тарифов по ОСАГО будет одним из драйверов количественного роста рынка [2].

Количество страховых компаний в 2014 году уменьшилось на 20 компаний, причем 2 из них сдали лицензии в связи с присоединением к другим организациям. Если в прошлые годы отзывались лицензии в основном у страховщиков с низкой капитализацией, то в 2014 году - у 8 компаний с капиталом менее 150 млн рублей и у 7 – с капиталом свыше 480 млн рублей. Только 3 общества с отозванными лицензиями входили в первую сотню компаний. Самым крупным страховщиком, закончившим деятельность в 2014 году, стало ЗАО «Евросиб-Страхование» с долей рынка ~0,1%. В итоге на рынке на 31.12.2014 г. осталось 404 страховых и перестраховочных компании. По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 219,94 млрд рублей (на 31.12.2013 г. -210,4 млрд рублей), средний размер уставного капитала- 544,41 млн рублей (на 31.12.2013 г. – 500,88 млн рублей).

Структура страховых премий по каналам продаж в 2014 году аналогична структуре 2013 года, где ведущую роль играют продажи через агентов и кредитные организации, а также прямые продажи без участия посредников. В 2014 года проявилась еще одна тенденция – компании отказываются от агентского канала продаж в сегменте страхования жизни, ограничившись продажами через банки или напрямую в страховых организациях.

Что касается урегулирования убытков, то в 2014 году страховые компании продолжили работать над снижением судебных расходов и повышением качества урегулирования убытков. Доля отказов по отношению к числу урегулированных страховых случаев в 2014 году по сравнению с 2013 годом по всем видам страхования практически не изменилась и составила 1,4%. Наибольшее сокращение доли отказов отмечается в сегменте страхования грузов (с 23,7% за 2012 год до 17,4% за 2013 год и 14,7% за 2014 год) и ДСАГО (с 11,8% за 2012 год до 7,4% за 2014 год). Увеличение доли отказов отмечается в таких активно растущих сегментах рынка как страхование имущества физических (с 7,8% за 2013 год и 9,2% за 2014 год) и юридических (с 12,7% за 2012 год до 14,6% за 2013 год и 17,2% за 2014 год) лиц[4].

В заключении хотелось бы систематизировать прогнозы экспертов страхового рынка. Итак, негативное давление на объем рынка страхования окажут: сокращение продаж автомобилей, сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение масштабных государственных проектов. Усиление контроля за страховыми компаниями, ужесточение нормативных требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению количества игроков на страховом рынке. По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году процесс сокращения количества страховщиков на рынке ускорится.

Список литературы:

1. Аксютина С.В. Страховой рынок РФ: проблемы и перспективы. Проблемы развития территории № 6 (74) 2014—С115-126.

2. Итоги 2014 года на страховом рынке: трудности выживания . RAEX «Эксперт РА». [Электронный ресурс] . – Режим доступа : http://raexpert.ru/researches/insurance/ins_2014_itog/

3.Обзор основных итогов развития страхового рынка РФ за 2014 г. Росгосстрах [Электронный ресурс] . – Режим доступа : http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/2014_I_M.pdf

4.Страхование в Российской Федерации [Текст]. Сборник статистических материалов за 2014 год. Под ред. И.Ю.Юргенса, А.А.Цыганова – М., «МАКСС Групп», объединенная редакция журналов «Организация продаж страховых продуктов» и «Управление в страховой компании», Богородский печатник, 2015 г. – 242 с.

5. Федотенко С.А. Современное состояние страхового рынка РФ / С.А. Федотенко // Вестник ОмГАУ. – 2012. - ;№. – 1(5)С.. 81-85.

Код для цитирования: Скопировать