VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

2014 год был одним из самых сложных для российских банков за всё время существования банковской системы. Банк России отозвал лицензию у 87 банков, что является рекордным количеством по сравнению с прошлыми годами. Так, за последние 6 лет ЦБ РФ отозвал лицензию у 230 банков, однако распределение их по годам крайне неравномерно. Например, в 2009 году количество таких банков составило всего лишь 6 (2,6%), а в 2014 - уже 87 (37,8%). Таким образом, прошлый год оказался самым масштабным по отзыву лицензий (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Количество банков с отозванной лицензией (2009-2014 гг.)

Агентство по страхованию вкладов понесло в 2014 году значительные потери, а именно около 154 млрд. руб., вследствие того, что объем средств физических лиц в закрывшихся банках составлял более 200 млрд. долларов.

Однако стоит отметить, что в 2014 году Центральный Банк Российской Федерации совместно с Агентством по страхованию вкладов стал шире применять финансовое оздоровление банков, т.е. увеличил использование механизма санации. С помощью данной меры Банк России стремился поддержать крупные банки, отзыв лицензии у которых мог вызвать серьезные последствия. В качестве примера таких банков можно привести ОАО "Балтийский Банк", банк "Траст" и АКБ МОСОБЛБАНК ОАО. При этом в ходе санации обнаружилось, что Мособлбанк скрывал часть вкладов, привлеченных от физических лиц, и выводил их из баланса с помощью определенных схем. Так, оказалось, что банк скрывал около 74 млрд. рублей.

Что касается активов российских банков, их сумма выросла на 35,3%, т.е. на 73,4 трлн. руб. Однако данный рост вызван, прежде всего, переоценкой валюты, а темп роста активов составляет лишь 19,2%.

Однако в 2014 году наблюдались и такие банки, которые смогли весьма успешно нарастить свои активы. В таблице 1 рассмотрены 10 банков с самым большим приростом чистых активов.

Таблица 1. 10 банков-лидеров по приросту чистых активов (2014 г.)

Наименование банка	Чистые активы, млн. руб		Прирост чистых активов
	2013	2014	млн. руб.	%
АО "РН Банк"	5 544	38 360	32 816	591,9
ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"	409 317	1 548 867	1 139 550	278,4
ОАО АКБ «ЮГРА»	51 320	156 880	105 559	205,7
ООО «Чайна Констракшн Банк»	6 441	19 660	13 219	205,2
ПАО Банк «ФК Открытие» (Номос-банк)	929 978	2 704 056	1 774 078	190,8
ЗАО "Натиксис Банк"	20 128	58 123	37 995	188,8
АКБ «Банк Китая (ЭЛОС)»	14 416	38 039	24 623	183,5
АКБ «Торгово-промышленный банк Китая» (Москва)(ЗАО)	24 027	59 752	35 725	148,7
Всероссийский банк развития регионов	83 245	190 161	106 916	128,4
Северный морской путь (СМП-Банк)	153 865	347 931	194 067	126,1

Среди вышеуказанных банков более внимательно следует рассмотреть следующие банки:

1) РН Банк входит в состав альянса "Рено-Ниссан", который в 2014 году довольно успешно развивал свой бизнес.

2) Банк "Югра" наращивает активы уже несколько лет подряд. Наибольшую часть фондирования данного банка составляют вклады физических лиц. Прирост активов в 2014 году произошел в основном из-за валютной переоценки вкладов.

3) Банк "Открытие". Рост его активов вероятнее всего связан с размещением облигаций "Роснефти" в декабре прошлого года.

4) Банк "Северный морской путь" в 2014 году попал под санкции США, однако смог существенно увеличить активы благодаря средствам Агентства по страхованию вкладов, которые были выделены в рамках механизма санации для спасения "Мособлбанка".

5) Всероссийский банк развития регионов показал достаточно большой прирост средств юридических лиц в конце 2014 года. Данное явление связано с операциями акционера контролирующего данный банк, т.е. Роснефти.

Также стоит отметить, что три китайских банка активно наращивают свои активы. Однако данный рост, прежде всего, связан с эффектом "низкой базы", так как на начало 2014 года данные банки были не слишком крупны.

В качестве еще одной тенденции российских банков в 2014 году стоит отметить рост их зависимости от средств Центрального Банка Российской Федерации. Так, за 2014 год количество средств, полученных от БР, в пассивах банков составило 12,6%, что на 4,5% больше, чем в предыдущем году. При этом около 50% данных средств составляет прямое РЕПО под залог ценных бумаг. По данным ЦБ РФ на конец 2014 г. свыше 56% облигаций были заложены в РЕПО, что, безусловно, ограничило возможности банков привлекать в дальнейшем залоговые средства. Также стоит отметить, что процент по кредитам Банку России в прошлом году составил 431 млрд. руб., что в 3 раза больше, чем в 2013 году (153 млрд. руб.).

Немаловажной проблемой в прошлом году стала и стагнация кредитования физических лиц (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика кредитов физическим лицам в 2013-2014 гг. (трлн. руб.)

Проблемы розничных банков были связаны, прежде всего, с усилением конкуренции за качественных заёмщиков. Как видно из рисунка 2 в 2014 году портфель кредитов физическим лицам вырос всего лишь на 14 %, что на 14,9% меньше, чем в предыдущем году. При этом валютная переоценка в основном не повлияла на данный показатель, так как количество кредитов физическим лицам в валюте крайне мало и составляет около 5%. К тому же резко возросла доля просроченных задолженностей, которая к концу 2014 года составила 6,5 %, что на 1,6% больше, чем в начале года.

К концу года грянул полноценный кризис на валютном рынке. В первой половине ноября Банк России объявил о запуске рубля в "свободное плавание", с конца ноября по середину декабря бивалютная корзина подорожала в полтора раза, в отдельные дни доллар взлетал на 10%, евро покорил психологически важный уровень в 100 рублей.

Банки смогли заработать на валютообменных операциях, однако данные суммы не превосходят тех огромных величин, которые банки потеряли в результате переоценки валютных кредитов.

Чтобы подавить панику на валютном рынке, ЦБ в ночь на 16 декабря решил повысить ключевую процентную ставку до 17%. К желаемому результату это сразу не привело, зато вызвало еще более резкое падение цен рублевых инструментов, включая ОФЗ, вновь нанеся удар по капиталу кредитных организаций. Это также взвинтило стоимость фондирования и усугубило кризис ликвидности - деньги на рынке МБК даже для банков первого круга стали стоить под 30% годовых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.banki.ru, свободный

2. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://www.cbr.ru/, свободный

3. Сайт о банковской деятельности Куап. ру [Электронный ресурс]- Режим доступа: http://kuap.ru, свободный

Код для цитирования: Скопировать