VII Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум - 2015

Рынок банковских услуг в первом полугодии 2013 г. развивался в условиях низких темпов роста российской экономики, невысокой инвестиционной активности нефинансовых организаций, оттока капитала из страны и сохранения инфляционных рисков. В то же время устойчивые показатели потребительского спроса и состояния рынка труда способствовали интенсивному наращиванию банками объемов розничного кредитования. Рост доходов населения и повышение его склонности к сбережениям поддерживали позитивную динамику рынка вкладов физических лиц.

Невысокие темпы прироста промышленного производства, снижение объема инвестиций в основной капитал и ухудшение отдельных показателей деятельности нефинансовых организаций ограничивали возможности по привлечению кредитных ресурсов. Замедление роста корпоративного кредитного портфеля в первом полугодии 2013 г. частично компенсировалось посредством осуществления ими выпуска облигаций, а также привлечения займов из-за рубежа.

36
32
28
24
20
16
12
8
4

2008 2009 2010 2011 2012 2013

По ипотечным жилищным кредитам Нефинансовым организациям на срок свыше 1 года Нефинансовым организациям на срок до 1 года Физическим лицам на срок свыше 1 года Физическим лицам на срок до 1 года

Источник: Банк России

Рис. 1. Номинальные процентные ставки по рублевым кредитам (% годовых)

Изменения условий банковского кредитования в первом полугодии 2013 г. были небольшими. Как и прежде, основным фактором смягчения условий кредитования была конкуренция между банками. Банки увеличивали максимальный срок и объем кредитов и вводили новые кредитные продукты. В то же время требования к финансовому положению заемщиков продолжали ужесточаться. В условиях сохранения конкуренции за надежных заемщиков отдельные крупнейшие банки (например, ОАО «Сбербанк России») неоднократно снижали ставки по корпоративным кредитам.

Согласно периодическим исследованиям Росстата, процентные ставки по кредитам по-прежнему занимают пятое место в иерархии факторов, ограничивающих рост производства в промышленности, после высокого уровня налогообложения, экономической ситуации в стране, недостатка финансовых средств, изношенности оборудования [1]. Согласно конъюнктурным опросам Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, суммарную доступность кредитов для промышленности в первой половине 2013 г. около 70% организаций – участников опроса оценивало как «нормальную или выше нормы». Главным источником финансирования инвестиций в основной капитал организаций оставались собственные средства при сохранении невысокой доли банковских кредитов в структуре таких инвестиции (около 9,9 %). Только каждая третья крупная или средняя организация использовала кредитные и заемные средства для финансирования инвестиций.

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Оптовая и розничная торговля
Операции с недвижимым имуществом
Кредиты субъектам МСП

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Доля в приросте корпоративного кредитного портфеля за первое полугодие 2013 г. Доля в корпоративном кредитном портфеле на 01.07.2013

Источник: Банк России

Рис. 2. Структура кредитования нефинансовых организаций по основным видам

экономической деятельности (%)

В первом полугодии 2013 г. прослеживалась тенденция к росту предпочтений нефинансовых организаций к получению кредитов в иностранной валюте, особенно у банков с государственным участием в капитале. По экспертным оценкам, это связано с тем, что наращивание кредитования поддерживалось в основном организациями, деятельность которых связано с внешней торговлей.

В отраслевой структуре корпоративного кредитования сохранилось преобладание организаций оптовой и розничной торговли. Отмечалось улучшение качества кредитов, предоставленных этим организациям, вероятно, обусловленное ростом оборота розничной торговли – на 3,5% за январь-июнь 2013 г. по отношению к аналогичному периоду 2012 года.

В рассматриваемый период банки продолжили более активно по сравнению с кредитованием крупных корпоративных заёмщиков увеличивать объемы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП). За первое полугодие 2013 г. объем кредитов субъектам МСП возрос на 8,4%, кредитов крупным нефинансовым организациям – на 6,2%. Многие банки разрабатывали новые кредитные продукты для этой категории заемщиков, предлагали индивидуальные условия и бесплатные консультационные услуги, увеличивали сроки кредитования и перечень приемлемых видов обеспечения, снижали комиссии. Несмотря на это, объем кредитов субъектам МСП в 2013 г. увеличился меньше, чем в 2012 г., что стало следствием сокращения и даже прекращения деятельности части субъектов МСП из-за увеличения социальных страховых взносов и ухудшения макроэкономической ситуации в стране [2].

	Доля в общем объеме розничного кредитного портфеля, %	Темпы прироста к соответствующему периоду предыдущего года, %
100 96 92 88 84 80	2008 2009 2010 2011 2012 2013		80 60 40 20 0 -20

Доля кредитов на срок свыше 1 года Доля кредитов в рублях Темп прироста объема кредитов в рублях Темп прироста объема кредитов на срок свыше 1 года Темп прироста объема кредитов - всего

Источник: Банк России

Рис. 3. Показатели динамики и структуры кредитного портфеля физических лиц (%)

В первом полугодии 2013 г. продолжился опережающий рост розничного кредитного портфеля по сравнению с корпоративным. Объем кредитов физическим лицам за январь-июнь 2013 г. возрос на 13,7% (за аналогичный период 2012 г. – на 18,4%). Некоторое сдерживающее влияние на динамику объемом розничного кредитования в первой половине 2013 г. оказали меры Банка России по регулированию рисков на рынке потребительских кредитов посредством ужесточения порядка формирования резервов по ним и их учета при расчете достаточности капитала. По данным Росстата, индекс потребительской уверенности, включающий оценку населением благоприятности условий для крупных покупок в кредит демонстрировал положительную динамику в 2013 г. Спрос населения на банковские кредиты в этот период, по экспертным оценка, несмотря на влияние сезонных факторов, был весьма высоким.

Драйвером розничного кредитного рынка в 2013 г. оставалось потребительское кредитование, объем которого за январь-июнь 2013 г. увеличился на 15,9%.

70 60 50 40 30 20 10 0

Жилищные Ипотечные Автокредиты Потребительские

Доля в приросте розничного кредитного портфеля за первое полугодие 2013 г. Доля в розничном кредитном портфеле на 01.07.2013

Источник: Банк России

Рис. 4. Структура кредитования физических лиц по видам розничных кредитов (%)

Свыше 60% розничного кредитного портфеля приходилось на потребительские кредиты. Потребительское кредитование по-прежнему относилось к числу наиболее доходных и конкурентных сегментов рынка банковских услуг, на котором практически в равной степени представлены госбанки и частные банки [2].

Объем ипотечных жилищных кредитов за январь-май 2013 г. возрос на 10,8%. Поддержку ипотечному рынку в 2013 г. оказали развитие совместных льготных программ банков с застройщиками, ориентированных, в том числе на кредитование строящегося жилья, а также предложение программ без первоначального взноса. Среди основных участников ипотечного рынка оставались госбанки, ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и институты развития.

В 2013 г. по сравнению с 2012 г. отмечалось заметное ускорение роста объема просроченной задолженности по розничным кредитам (прежде всего по кредитным картам). Однако объем фактически сформированных резервов по кредитам физическим лицам почти полностью покрывал проблемные и безнадежные ссуды указанной категории заемщиков.

70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2010 2011 2012 2013

Потребительские Ипотечные и жилищные Автокредиты

Источник: Банк России

Рис. 5. Динамика объема задолженности физических лиц по отдельным видам

розничных кредитов (%)

В условиях относительно стабильной ситуации с банковской ликвидностью основными источниками ресурсной базы российского банковского сектора в 2013 г. оставались средства, привлеченные банками от организаций и населения. Объем средств, размещенных юридическими лицами на банковских депозитах, увеличился в 2013 г. на 9,1%. Росту объема депозитов организаций в январе-июне 2013 г. способствовало улучшение неценовых условий по депозитам, особенно крупнейшими банками. По итогам анализируемого периода доля 30 крупнейших банков на рынке корпоративных депозитов превысила 82%.

Объем вкладов физических лиц в российских банках в 2013 г. возрос на 9,7%. Почти 90% прироста совокупного объема вкладов физических лиц за этот период обеспечили вклады сроком свыше 1 года. Основными факторами роста объема вкладов физических лиц являлись увеличение реальных располагаемых доходов населения, относительно привлекательные процентные ставки по вкладам и некоторое повышение склонности населения к сбережениям [2].

	Темп прироста к соответствующему периоду предыдущего года, %	Доля в общем объеме депозитов, %
85 75 65 55 45 35 25 15 5	2008 2009 2010 2011 2012 2013		80 70 60 50 40 30 20 10 0

Темп прироста объема депозитов - всего Доля рублевых депозитов Доля депозитов на срок свыше 1 года

Источник: Банк России

Рис. 6. Отдельные показатели рынка депозитов юридических лиц (%)

Самые привлекательные условия по вкладам физических лиц предлагали средние и мелкие банки. Это позволило им более интенсивно по сравнению с крупнейшими банками привлекать средства физических лиц во вклады [3].

14 12 10 8 6 4 2

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Вклады физических лиц на срок свыше 1 года Вклады физических лиц на срок до 1 года без до востребования Депозиты юридических лиц на срок свыше 1 года Депозиты юридических лиц на срок до 1 года без до востребования

Источник: Банк России

Рис. 7. Номинальные процентные ставки по депозитам и вкладам в рублях (% годовых)

Конкуренция за средства вкладчиков наблюдалась не только между банками, но между банками и дочерними микрофинансовыми организациями. В этот период микрофинансовые организации для финансирования своей деятельности привлекали на основании договора займа средства от населения по ставкам, в несколько раз превышающим ставки по банковским вкладам. С целью повышения привлекательности своих продуктов МФО начали гарантировать возврат средств клиентам посредством заключения договоров со страховыми организациями [3].

	Темп прироста к соответствующему периоду предыдущего года, %	Доля в общем объеме вкладов, %
40 30 20 10	2008 2009 2010 2011 2012 2013		90 80 70 60 50

Темп прироста объема вкладов - всего Доля рублевых вкладов Доля вкладов на срок свыше 1 года

Источник: Банк России

Рис. 8. Отдельные показатели рынка вкладов физических лиц (%)

Таким образом, в первой половине 2013 г. на фоне сложившихся макроэкономических тенденций наращивание объема банковских кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам замедлилось. Качество корпоративного кредитного портфеля банков почти не изменилось, а розничного – несколько ухудшилось. Депозитный рынок в первой половине 2013 г. устойчиво развивался.

ЛитературА

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 05.03.2014).

2. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cbr.ru/ (дата обращения: 05.03.2014).

3. Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.banki.ru/news (дата обращения: 05.03.2014)

 Автор поздравляет кафедру "Экономика и финансы предприятий" ФГБОУ ВПО "Волгоградский государственный технический университет" с 10-летним юбилеем.

Код для цитирования: Скопировать