Спрос рассматривается как платежеспособная потребность в страховании у населения, характеризуется количеством потенциальных страхователей и объектов страхования. Предложение страховых услуг определяют страховщики - юридические лица, получившие в установленном законом порядке право на осуществление страховой деятельности. На объем и структуру предложения в значительной степени влияют факторы конкуренции между страховщиками, уровень издержек на ведение страхового дела и другие факторы, характеризующие ситуацию на страховом рынке.
Несмотря на то, что рынок страховых услуг в России, по мнению многих специалистов, уже сформирован, он характеризуется наличием ряда проблем, важнейшей из которых является диспропорция между спросом и предложением на страховые услуги.
Данное положение образовалось в результате:
Данная ситуация ухудшилась в 2009 году в связи с возникшим финансовым кризисом в стране, так как страховой рынок привязан к экономическим показателям развития общественного производства.
Региональные страховые рынки, хотя возможно и в меньшей степени, но также ощутили влияние кризиса. Основной «удар» пришелся на такие сегменты рынка, как имущество и жизнь.
В Ивановской области об этом свидетельствуют основные показатели спроса и предложения на страхование (табл. 1).
Таблица 1 Динамика основных показателей спроса и предложения рынка страховых услуг Ивановской области
Показатели |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
1полуг. 2010г. |
|||||||
Показатели спроса |
||||||||||||||
Страховые поступления (без ОМС), тыс. руб. |
677117 |
639847 |
806421 |
981087 |
1270870 |
1247951 |
629948 |
|||||||
Доля страховых премий в ВРП, %
|
1,77 |
1,45 |
1,39 |
1,27 |
1,34 |
1,37 |
- |
|||||||
Размер страховой премии на душу населения, руб. |
772,88 |
738,34 |
941,2 |
1157,49 |
1512,22 |
1498,14 |
762,19 |
|||||||
Показатели предложения |
||||||||||||||
Число страховых компаний |
44 |
50 |
62 |
64 |
71 |
47 |
41 |
|||||||
Объем собранной страховой премии, приходящейся в |
23087,1 1 |
12796,94 |
16546,0 6 |
30769,05 |
40124, 3 |
57664,77 |
15364,59 |
|||||||
среднем на 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
страховую |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
компанию |
|
|
|
|
|
|
|
Спрос на страховые услуги характеризуется показателями:
1) Страховые поступления.
Сумма премий, собранных страховыми компаниями на территории Ивановской области в 2009г. по сравнению с 2008г. снизилась на 1,8% и составила 1 247 951 тыс. руб., однако по сравнению с 2007г. увеличилась на 27,2%, а по сравнению с 2004г. возросла на 84,3%.
К началу 2010г. страховые поступления (629948 тыс. руб.) возросли по сравнению с 1 полугодием 2009г. (586614 тыс. руб.) на 43334 тыс. руб., т.е. на 7,4%. Однако увеличение объема собранных взносов произошло в основном за счет повышения тарифов в ДМС и роста обязательных видов страхования.
2) Доля страховых премий в ВРП.
Соотношение страховой премии (за исключением премии по ОМС) и ВРП в Ивановской области за 2007-2009гг. увеличилось на 0,1 процентных пункта. Своего максимума показатель достиг в 2004г. и составил 1,77%. Тенденция к снижению наблюдалась до 2007г. (1,27%), а с 2007г. данный показатель возрос и составил в 2009г. 1,37%.
3) Размер страховой премии на душу населения.
За 2004-2009гг. показатель повысился на 94%, что свидетельствует о динамичном развитии страхового рынка в Ивановской области, однако 2009г. несколько замедлил развитие (показатель снизился на 1%). Ситуация стала улучшаться в начале 2010г. Темпы роста страховых премий на душу населения в1 полугодии 2010г., по сравнению с 1 полугодием 2009г. вырос на 6,9%, что свидетельствует о нормализации ситуации на рынке страхования и как следствие рост спроса на страхование.
Предложение на рынке страхования характеризуется следующими показателями:
1) Число страховых компаний. Количество страховых компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановской области, ежегодно увеличивалось до 2009г. В 2004г. было зарегистрировано 44 страховщика, а уже в 2008г. было зарегистрировано 71 страховщиков. В 2009г. количество страховщиков, работающих в регионе, снизилось с 71 до 47. За период 1 полугодия 2010г. действует уже 41 страховая компания [15, c.51].
Количество страховых компаний, которые уйдут с рынка в 2010 году зависит от многих факторов. Прежде всего, к ним относится[15, c.51]:
Численность российских страховых компаний также сильно зависит от корпоративных слияний и поглощений на рынке - сегодня одной из главных причин сокращения числа страховщиков является потеря потребностей в кэптивном страховании при преобразованиях бизнес-структур. Тем не менее, очевидно, что процесс сокращения численности страховщиков продолжится.
Негативным в развитии регионального страхового рынка является то, что в Ивановской области отсутствуют региональные страховщики, да и к тому же финансовый кризис заморозил возможное развитие.
2) Объем собранной страховой премии, приходящейся в среднем на одну страховую компанию в Ивановской области.
В 2009г. по сравнению с 2008г. показатель возрос на 43,7%. Так как в
2009г. сумма страховых премий снизилась, то этот рост связан с резким
снижением действующего количества страховых компаний. За 1 полугодие 2010г. данный показатель составил 15365 тыс. руб., что на 20,5% больше, чем за аналогичный период 2009г.
Для анализа состояния спроса на страховом рынке большое значение имеет оценка емкости страхового рынка. Потенциальная емкость рынка страхования определяется исходя из совокупности всех потребителей, которые в состоянии полностью или частично приобрести страховые услуги.
Для её расчета используют следующие данные [15, c.53]:
На основе вышеперечисленных данных вычислим потенциальную емкость страхового рынка Ивановской области за 2007-2010гг. (табл. 2).
Таблица 2 Расчет потенциальной емкости рынка страховых услуг Ивановской области
Период |
Численность населения, тыс.чел |
Среднедушевой доход населения в месяц, руб. |
Доля неофициальных доходов, % |
Общая сумма ежемесячных доходов (с учетом неофициальны х доходов) на чел, руб. |
Общая сумма доходов населения за год, млн. руб. |
Сумма доходов, которую население РМ готово тратить на страхование ежегодно, млн. руб. |
Потенциальная емкость рынка, млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10% Ежегодного дохода (56,93% населения) |
5% ежегодного дохода (35,5% населения) |
|
2007 |
847,6 |
6137,8 |
40 |
8592,92 |
87400 |
4975,7 |
1551 |
6526,7 |
2008 |
840,4 |
8189 |
40 |
11464,6 |
115618 |
6582 |
2052,2 |
8634,2 |
2009 |
833 |
9500 |
25 |
11875 |
98879 |
5629 |
1755 |
7384 |
1 пол.2010 |
826,5 |
10096 |
25 |
12620 |
125165 |
7126 |
2221,7 |
9347,7 |
Рост потенциальной емкости рынка связан с ростом среднедушевого дохода населения. Несмотря на снижение численности населения Ивановской области потенциальная емкость возросла с 2007г. по 2009г. и составила на 7384 млн. руб.
Объем страхового рынка Ивановской области использован в 2009г. лишь на 36,7%, так что поле для деятельности есть. Однако для успешного освоения неиспользованной части рынка нужно не только рвение страховых компаний, но и наличие заинтересованности клиента, повышение уровня страховой культуры.
За 1 полугодие 2010г. наблюдаются неплохие темпы развития рынка страхования, доля реального спроса в потенциальном составляет уже 15,1%[22, c.78].
Спрос на страхование со стороны домашних хозяйств определяется платежеспособностью населения. Анализ основных видов денежных доходов населения в реальном выражении за I полугодие 2010 года показывает, что реальные располагаемые денежные доходы населения за этот период увеличились на 12% к 2009 году [2, с.55]. Этот важный момент нашел отражение в росте платежеспособного спроса населения Ивановской области.
Проанализируем уровень реального спроса на страховые услуги в 2007-2009гг., который выражается в % и определяется как отношение собранных премий по конкретному виду страхования к общей сумме страховых платежей за определенный период (рисунок 1).
Анализ состояния страхового рынка Ивановской области показывает, что среди добровольных видов страхования наиболее распространены[22, c.79]:
Для физических лиц приоритетными видами страхования в Ивановской области являются[36, c.52]:
Основной переменой в поведении клиентов на рынке сейчас стало более осмотрительное отношение к выбору поставщика услуг. Приоритет отдан страховщикам с высокими рейтингами надежности, бизнес которых открыт для анализа. Также более востребованными являются компании, имеющие солидный опыт работы на рынке: в целом, их состояние существенно не ухудшилось из-за кризиса.
По объему страховых поступлений за период 1 полугодия 2010г. в Ивановской области лидируют [36, с.51]:
По уровню страховых выплат «Росгосстрах» (38,6%), «УРАЛСИБ» (14,6%) и «Группа Ренессанс страхование» (7,7%) - занимают лидирующее положение [36, с.52]. Притом максимальные выплаты в этих компаниях производились по имущественному страхованию, ОСАГО и страхованию жизни.
Конкурентными преимуществами страховых компаний являются: опыт работы с крупными предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, прочная система перестраховочной защиты, наличие агентской сети на всей территории РФ, качественный сервис в области урегулирования убытков, в том числе полнотой и своевременностью выплат, что в кризисных условиях позволяет привлекать большое количество клиентов, ищущих надежную страховую защиту.
В настоящее время складываются позитивные тенденции в развитии регионального страхового рынка Ивановской области , создаются условия для его равномерного и динамичного роста.
Для достижения устойчивого роста регионального рынка необходимо осуществить меры по формированию устойчивого спроса на страховые услуги и предложения со стороны страховщиков.
Мероприятия по стимулированию спроса на страховые услуги:
В качестве основных направлений по совершенствованию предложения на страховом рынке можно выделить следующие:
Таким образом, для роста спроса и расширения предложения на рынке страховых услуг повышенное внимание следует уделить информированности населения о страховании, росту экономического мышления и страховой культуры, а также улучшению качества и росту ассортимента страховых услуг.